傅文玉，豐神俊逸、驍勇善戰，一手將北秦打造為名副其實的天下第一國。而與此同時，傅文玉還有兩塊心病未除。一是大晉王室，百足之蟲，盤踞江南，非死不降。二是西燕餘黨，集結江東，複國之火，不死不滅。慕容棠，西燕太子，有美色。燕人好美色，以德為才、以美為尊。燕帝幼子慕容棠，德傳四海、美絕天下，為三邦十九國第一美男子，六歲被立為太子，世人皆傾慕之。慕容棠十二歲時，西燕國滅亡。傅文玉於火海之中救下奄奄一息的慕容棠，對其一見鍾情，帶回宮中據為己有，三年後寵幸。自此，北幽後位懸空，傅文玉冰封三年後宮門。自此，燕臣伺機謀動，慕容棠隱忍十載複仇路。

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