孫悟空說：“你恃有神通靈法，我亦有七十二變。”悟空惡鬥三眼，七變盾招架不住土星戰氣的強攻，潰不成軍。無情槍尖，貫顱而過。二郎神說：“好家夥。”
血花四濺，不，應是水花四濺，三尖兩刃槍刺穿的，隻是無形不實的悟空。七十二變，五十水遁。二郎神說：“借水遁。”生死一線間，悟空施展變法解危自救，液化成水浪瀉開，神乎其技。
二郎神說：“七十二變。”孫悟空說：“嘿，算你有見識，奈我如何？”二郎神使出天眼神通。三眼戰神毫不示弱，變換成火之化身，烈焰吞吐，展開鬥智鬥勇的一戰。二郎神說：“任你千變萬變，遇上本戰神，最終也要變成屍。”
元始心想：五行中火忌水，三眼偏采取火攻，分明自恃神力強橫。輕視悟空，它必定後悔莫及。三眼戰神拖動熊熊烈火窮追猛打，但悟空靈活遊竄，難以埋身。二郎神說：“本神有七十三變，你在班門弄斧，玩也玩死你。”二郎神說：“孽畜，剛才的威風哪裏去了？”三眼戰神存心與悟空大鬥變法，水火不容，一追一逐於天府之上，煞是好看。
火光水影縱橫交錯，攻守速度之快，眾天兵神將也感眼花繚亂，悟空一個翻身越向三眼戰神上方，準備反擊了。二郎神說：“看你逃得了多久？”
悟空下身散成水浪，迎頭冚壓，要撲滅火形的三眼。孫悟空說：“水克火，你連這簡單道理也不懂，嫌命長了。”孫悟空說：“三眼怪，淹沒吧。”二郎神說：“未必。”
二郎神說：“看我的。”槍尖插地，火柱從槍尾聚焦射出，逼開水浪直搗悟空，三眼的戰術運用出神入化，不愧是天才戰將。孫悟空心想：可惡，不料他有此一著。更意外的陸續有來，穿胸而過的火柱，在悟空背後凝成另一個三眼戰神。
一個失誤足以致命，悟空被烈火包圍，滴水難泄，幹燒蒸發，苦不堪言。二郎神說：“火夠旺，大海之水也可燒幹，給我人間蒸發吧，哈哈。”孫悟空說：“火生土。”“我變。”三眼戰神力量超然，悟空有的是機靈智慧，五行土變，火燒旺土，成功沙漏再遁。
悟空突圍脫出，往前急衝，其中一名三十六天罡神將，擋路截殺。斧神蔣光。蔣光說：“孽畜，哪裏走？”孫悟空呀了一聲。蔣光說：“哈哈，我收拾了他呀。”以蔣光這種級數的神將，竟如此容易得手？當然是不可能。
蔣光說：“什麽？”悟空被劈成散沙，無孔不入鑽進弄巧反拙的蔣光竅穴去。蔣光身軀發脹，多組沙柱穿出，千瘡百孔。二郎神說：“蠢材。”元始說：“早說過悟空不易與，隻會遇強越強。”
孫悟空說：“上天下地，除了授我七十二變的恩師，誰也可殺。”沙變的悟空散而複聚，重組成元神凶猴的猙獰形相。
悟空的七十二變，學自智者菩提，修法一年的某一日。菩提說：“變法之道，隨心所願，故須心無雜念，點塵不染。”菩提說：“變。”“變。”菩提試演神通變法，一眾學童看得目瞪口呆。
童子說：“說變就變，全不拖泥帶水，精彩啊。”“聽了師父三年說法，總是不明所以，半變也做不到，太深奧了。”孫悟空說：“千變萬變，卻沒變人之法。”菩提說：“嘿嘿。”童子說：“我們已是人，人的變法當然學變別的。”孫悟空說：“是這樣嗎？”一直昆蟲突然從悟空頭上跳出，外形趣致可愛。昆蟲說：“嘻。”
昆蟲說：“你好嗎？”昆蟲說：“哼，你不是妖怪嗎？”菩提說：“悟空，此昆蟲與你同為天地精華衍生，隨著一起學法，卻比你們聰明，學識七十二變中之巨變呢。”
孫悟空說：“沒什麽了不起。”“我也會變。”悟空演出變法中之幻變，化成一頭猛虎，嚇了眾學童一跳。童子說：“哇，似模似樣。”“好威風啊。”昆蟲說：“悟空變得你我更好呢。”孫悟空說：“厲害了吧。”
菩提說：“變之道，隨機應變也，跟為師比試，看你能變出多少花樣？”孫悟空說：“比試即競技，強者勝。”菩提說：“有誌氣。”菩提變作麻雀一飛衝天，悟空隨後追出。童子說：“師尊難得興致，今日可大飽眼福了。”“悟空看來也不弱。”“我們身為學長，該感汗顏羞愧才對。”
菩提由雀變鶴，短程加速，乘風而去。陸地的悟空拔足狂奔，窮追不舍，兩者的距離並未拉近。但。悟空專注目標，顧上失下，驚覺四腳踏空，衝出崖邊。
虎皮如泄氣皮囊，悟空變成大鷹振翅高飛，反占優勢。孫悟空說：“強之道，物競天擇，弱肉強食，大鷹追獵弱小的鶴兒來了。”童子說：“悟空真棒，說變就變，隨心所欲。”“好啊。”童子說：“我等隨師學變多年，仍隻曉皮毛法門，悟空短短一載已有此能耐，真是羨煞旁人。”“變大鳥有何難？看我的。”
眾童子說：“沒有翼的，隻算是吊頭雞吧，哈哈。”“這算什麽勞什子變法，獻醜不如藏拙好了。”昆蟲說：“變出歡樂，也有可取處，哈哈。”童子說：“快看，師尊又變了。”菩提說：“天上霸王，誰比得上史前的巨翼龍凶猛，哈哈。”
麵對翼龍，麻鷹猶如麻雀般渺小，悟空落荒而逃。一山還有一山高，鷹撲著地的悟空，變成一頭凶猛無比的史前暴龍，血盤大口噬向追來的翼龍。孫悟空說：“複古最強，該是我這副模樣，師父你要輸了。”
菩提說：“哈哈，世上最強豈會有固定形相，每個人心中所懼也不一樣啊。”菩提說：“萬變不離其宗，在你心中最怕最敬是我這師父。”菩提說：“所以最強是我，輸的是你，哈哈。”
菩提說：“你已學盡七十二變，因何沒喜反愁？”孫悟空說：“七十二變盡，但總變不成人。”菩提說：“因為你尚欠仁愛之心，這是獸類沒有的特質啊。”孫悟空說：“仁愛之心？”菩提說：“這是修心的道行，急不來。”昆蟲說：“莫愁，莫愁，你叫孫悟空，有了名姓，定可變得成人。”孫悟空說：“昆蟲也該有個名字，你雖醜，但也可愛，喚你作小寶好嗎？”小寶說：“小寶，小寶，真好，真好。”
天上突然風雲色變，雷行電閃，一股不尋常的氣氛籠罩方寸山頭，似是不祥之兆，眾學童大駭失色。驚天動地的異象，悟空似曾相識。菩提說：“天譴終於降臨了，雷災是衝著為師而來，你們速速遠離避禍，遲恐不及。”童子說：“怕怕。”“快走啊。”孫悟空說：“天譴。”“師父，你因何不走？”
菩提說：“為師收你為徒，觸怒天威，是禍避不了，走吧。”孫悟空說：“可惡。”“臭老天為何又來發雷欺人？我悟空偏不怕你。”“誰也不可以傷我師尊一根毛發。”悟空仰天怒罵，激動情緒令他與生俱來的力量回複，尾巴重生長出。
孫悟空說：“賊老天，你也不可以。”不妥協，不畏懼，硬接暴雷轟頂的一擊。一道旱雷猛劈向菩提，悟空想也不想，飛身擋護師尊。孫悟空說：“我不會死，因我不會認輸，我還要變做一個人呀。”
菩提心想：天啊，悟空已有人性，他雖擁有抗天的力量，這不是罪啊。悟空遭天雷破體，軀殼裂分成無數碎片，隨狂風捲刮四散，莫非始終難逃劫數，不容於世。小寶說：“悟空。”“悟空。”“你。”菩提突然哦了一聲。
悟空頑強的生命力，連天也誅不了他，維護師尊的高尚情操，令決心為人的他終能如願。孫悟空說：“我變了。”小寶說：“悟空變人了，悟空是人了。”孫悟空說：“成功了，我已變成一個人，不死不滅，擁有抗天力量的人。”孫悟空說：“我有的是抗天力量，天要欺人太甚，便毀了他媽的臭老天。”
孫悟空說：“你們這班瘟神敢惹我。”“全部殺清。”
七變回圈橫掃，淩厲棍風往四方八麵故逼，如同沙暴。除了元始能穩住身形，其餘天兵神將皆東歪西倒。二郎神說：“哼，全是不中用的廢物。”元始說：“三眼，不要再鬥下去，好好跟悟空和談吧。”二郎神說：“你這老糊塗，給我收口。”
二郎神使出五象氣變之烈風變。三眼戰神化成龍卷烈風，神槍刃鋒如鑽，來勢之快悟空回防不及，沙狀元神被絞個稀巴爛。
二郎神說：“飛沙風中散，孽畜元神想還原，難了。”二郎神說：“這場鬧劇宣布完結，哈哈。”眾神說：“碎成散沙。”“死無全屍。”“他完蛋了，哈哈哈哈。”
孫悟空突然說：“哈哈哈哈。”二郎神說：“什麽？”就在三眼戰神自以為大獲全勝，高興不足半刻，他極討厭的悟空，不止一個，而是數之不盡地出現眼前。
孫悟空說：“要我死？可沒那麽容易。”“一變百。”“百變千。”“越殺越多，來吧。”分身群起而攻，棍影重重，每個也具有實質殺傷力，三眼如何應付？二郎神說：“分身變，雕蟲小技，逃不出本神法眼的。”二郎神說：“早說過本神有七十三變，讓你這無知孽畜見識見識吧。”
二郎神說：“最後一變是你永遠學不到，龍族中最凶猛的戰龍。”三眼戰神從天眼現出真身，原來是天地間最尊貴的龍族成員。
獨眼戰龍飛快旋卷，把悟空牢牢纏鎖，收緊擠壓。張口撲噬，要活剖生吞這獵物。
孫悟空說：“隻得一隻眼睛的畸種。”悟空及時變回元神真身，強而有力的猿臂撐住龍口，奮抗到底。孫悟空說：“不倫不類，也算是龍？”龍頭發力一扭，掙脫悟空鉗製。雙方最強變盡，激烈纏鬥，獨眼戰龍發揮出九千萬轉神力，遠超悟空所能應付。元始心想：三眼對自身不是條完美的龍感到羞恥，它定會不惜一切殲滅悟空。
二郎神說：“口沒遮攔，可惡。”獨眼戰龍的嫉妒被一語道破，更凶更狂。悟空終於失守，頸喉被咬。孫悟空心想：太厲害了。莫非它真的毫無弱點？孫悟空想到師父說：“每人心中所懼也不一樣。”“萬變不離其宗，你心中最怕最敬是我這師父。”“所以最強是我，輸的是你。”
孫悟空心想：三眼戰神最怕是什麽？悟空忍痛抓住龍頭，感應三眼戰神思想中最怕的影像。感應到了，在三眼戰神的意識深處，出現悟空想找的答案。孫悟空心想：這瘟神最怕的，竟是一個小童？
孫悟空說：“帝釋天？”悟空依照影像，變成小童模樣，果然令三眼戰神大驚急退。孫悟空說：“嘿嘿。”“你料不到我也創出第七十三變吧？”“這變叫念變。”
孫悟空說：“變成你心中所懼，輸的始終是你。”天眼被七變所傷，三眼戰神打回原形，首次露出痛苦神色，厲聲慘叫。孫悟空說：“原來帝釋天是那副德性，意外收獲，先宰了你，下一個就是它，哈哈。”悟空以靈活的頭腦反敗為勝，技壓三眼戰神，帝釋天大禍臨頭了。