伯納德是只半獸猿，生活在密林深處。在這個世界，半獸生物是收到詛咒的，他們除了在力量上比一般的獸強大外，無任何優勢，甚至於無法進行所謂的「修行」。一個偶然的機會，伯納德的命運發生了天翻地覆的改變，在地下斗獸場中聽到死神的腳步；在將軍府中受到上賓的待遇；在全技能考試中大鬧考場；在這個世界中上演了一出美女與野獸的戲碼······可是，在這個世界中承受了無數因自己是半獸猿而有的不公平待遇后，上天卻給他開了一個莫大的玩笑，原來······

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