179，劉裕建宋
公元414年——420年p;p;劉裕二次北伐滅後秦，收複關中。將領爭功，複失關中。劉裕令晉恭帝禪位，建劉宋。
至此東晉基本恢複了桓溫、謝安時代的地盤。國內結束內亂恢複了安定。
劉裕因功榮升太尉、中書監，軍政一把手。但職位升得越高心胸越狹窄，越不能容忍異己。劉裕想把朝堂上自己看不順眼的人全攆走。
劉毅跟劉裕同時起兵討伐桓玄，自認為功勞、能力不亞於劉裕，卻一直被掩蓋在劉裕的光芒之下，心裏難免羨慕嫉妒恨。盧循之亂時他急於立功，不遵劉裕的將令，自作主張迎戰盧循，結果被殺得大敗。戰後，他被任命為荊州刺史，兼管廣州、交州。他在自己的轄區任用親信，建立自己的山頭。劉裕認為他有異心，派兵抓捕他。劉裕的軍隊跟劉毅的軍隊爆發大戰。劉毅戰敗自殺。
劉裕任命皇室宗親司馬休之接任荊州刺史。
司馬休之的長子司馬文思被過繼到大伯司馬尚之家繼承大伯的煙火，同時也繼承了司馬尚之的王位。這家夥是個惡少，殘害無辜，扒墳掘墓，無所不為，無惡不作。劉裕非常厭惡他。有一次，司馬文思將一個官員毆打致死。劉裕大怒，把他綁了送到司馬休之那裏，“令自訓厲”，讓司馬休之嚴加管教。他暗示司馬休之處死司馬文思。但是虎毒不食子，司馬休之不忍心殺掉司馬文思，隻是將他貶為平民。
劉裕不悅，認為司馬休之沒把他放眼裏。他尋機報複，抓了司馬休之的次子和侄子，安了個罪名殺掉他們。
司馬休之悲憤交加，決意造反。他上書朝廷宣布討伐奸臣。
司馬休之稱，當年桓玄作亂，劉裕首舉義旗立下大功。但現在劉裕已經變成第二個桓玄，剪除異己，濫殺無辜，目無皇上，意圖篡位。
雍州刺史魯宗之也擔心劉裕剪除異己，起兵響應司馬休之。
劉裕派兵討伐叛軍。魯宗之的兒子魯軌很能打，連戰連勝，讓劉裕派去的將軍紛紛折戟在他據守的江陵城下。劉裕無奈隻得親率大軍前去平叛。
司馬休之和魯宗之不惜向後秦投降，求後秦出兵增援。姚興立即派來八千騎兵。
青州刺史劉敬宣的參軍司馬道賜殺了劉敬宣，舉兵響應司馬休之。
劉裕發現事態嚴重，急揮大軍猛攻江陵，一度想親自率隊衝鋒。戰鬥進行得非常激烈。最終劉裕依靠部將的冒死衝鋒擊敗了叛軍。司馬休之等人逃往後秦。
後秦騎兵到達南陽，救下司馬休之等人。司馬道賜也投奔後秦而去。
這場內亂非常危險。如果後秦援軍在劉裕攻克江陵之前趕到，東晉的半壁江山恐怕就不複存在。
劉裕早想滅了後秦。如果不是盧循作亂，劉裕在滅了南燕之後就直接殺入後秦。如今後秦出兵援助司馬休之等人更劉裕必欲除之而後快。
416年，姚興吃五石散中毒，病重而死。太子姚泓靈前即位。姚興的兒子們起兵作亂，爭奪皇位。後秦國內大亂。
劉裕立即起兵北伐去打後秦。
當時各地胡人紛紛反叛後秦，赫連勃勃已經殺到關中，姚泓的兄弟們起兵作亂，姚泓被搞得焦頭爛額。當姚泓聽到晉軍又打過來了，絕望得坐在朝堂之上麵對群臣失聲大哭。
劉裕首先北上收複了洛陽，一路基本沒遇到什麽抵抗。後秦守將大多望風而降。有的試圖抵抗也被很快拿下。
北魏見晉軍一路向北殺來，派兵加強戒備。北魏皇帝拓跋嗣派人問劉裕你們幹嘛來了？劉裕說我們是去打後秦，跟你們沒關係。拓跋嗣仍不放心，派兵戒備。
劉裕率軍沿黃河水路並進殺向關中。北魏的三萬騎兵在黃河北岸與晉軍如影相隨，監視晉軍的行動。一旦晉軍的船漂到北岸就會遭到他們的攻擊。
劉裕不勝其煩，派三千軍上岸邀戰。偷雞摸狗算什麽本事？有種過來比劃比劃。
這三千軍以戰車為城擺開陣勢。魏軍一看就這麽點人，認為這是送上門的肥肉不吃白不吃，蜂擁而上。晉軍以強弩射殺魏軍。他們配備了用長矛做箭的超大型弓箭，力道大，射程遠，一箭射出去能把敵人串了糖葫蘆。魏軍頭一回見到威力如此之大的弓箭，嚇得抱頭鼠竄。魏軍此後再不敢靠近晉軍。
拓跋嗣曾想出兵南下乘虛進攻建康。他的老師攔住他，說：咱們有精兵無良將，不是劉裕的對手。不如靜觀其變，以免引火燒身。
劉裕率領晉軍連克滎陽、武關等要塞到達潼關。
姚泓重兵把守潼關。劉裕攻城不下，另派一支軍從上洛（陝西商洛）殺進關內。姚泓見晉軍殺到，親自率軍迎戰，結果被殺得大敗。
潼關腹背受敵被劉裕攻破。晉軍水路並進殺往長安。
晉軍先鋒王鎮惡率領水軍乘蒙衝船沿渭水直插長安。蒙衝船就是用生牛皮做船篷將船全部罩住的快船，類似於現在的裝甲運兵船。兩岸秦軍沒見過這種船，以為怪物，不知道該怎麽攻擊。晉軍艦隊一直殺到長安。
晉軍上岸後，王鎮惡讓船順水漂走。他告訴大家：現在隻有兩個選擇，勝則建功立業，敗則屍骨無存。
大家一看船沒了，跑是跑不了了，那隻能拚了，跟著王鎮惡殺向長安。
軟的怕硬的，硬的怕橫的，橫的怕不要命的。秦軍碰上不要命的晉軍未戰先怯，被晉軍殺得大敗。姚泓親自率軍出城增援，結果剛出城就被自己的敗兵衝散。晉軍跟著秦軍的敗兵衝入長安。姚泓無處可逃隻得投降。
劉裕大軍還沒有到達，戰爭便已結束。後秦這個北方胡國中的第二強國就此滅亡。
劉裕連滅兩國，使東晉版圖創造了一個新記錄。
以北魏為首的北方胡國，看到東晉軍力如此強悍，惶惶不可終日。
正當這個時候，國內傳來消息，劉裕的左膀右臂、替他坐鎮京城代理朝政的劉穆之死了。朝中的反對勢力尤其是司馬皇族蠢蠢欲動。劉裕擔心後院起火，命次子劉義真鎮守長安，讓沈田子、王鎮惡左右輔佐，自己匆匆趕回京城。
但是劉義真當時才12歲，還是個娃娃，如何掌控得了大局。很快軍中諸將便開始內訌。
沈田子、王鎮惡爭功結下梁子。沈田子將王鎮惡謀殺，然後跑到劉義真那裏說王鎮惡謀反。劉義真迷迷糊糊，不知道該怎麽應對。他的長史（幕僚）王修一聽就明白怎麽回事了，替劉義真做主，下令逮捕沈田子，殺了他給王鎮惡償命。
有人暗中挑撥劉義真：如果沈田子私殺大將該死，那王修擅自下令處死大將該不該死呢？劉義真一想也是啊，我得一碗水端平了，派人把王修也殺了。
這下劉義真身邊能幹的文官武將都沒了，再沒有人輔佐他了。
赫連勃勃趁機南下，直取長安。愚蠢又怕死的劉義真把所有部隊都調到長安保衛自己，把其他城池白白扔給赫連勃勃，自己把自己孤立起來。
遠在建康的劉裕得知兒子有難，急招兒子回京，派將軍朱齡石代替劉義真鎮守關中。
劉義真率軍東返。赫連勃勃發覺後率領三萬騎兵追殺劉義真。劉義真受到攻擊拋棄軍隊單騎逃走。失去指揮的部隊全軍覆沒。
隨後朱齡石也敗給赫連勃勃，被赫連勃勃抓住殺掉。
長安被赫連勃勃占領。赫連勃勃稱帝，正式建立胡夏。
赫連勃勃是匈奴鐵弗部人，跟前趙的劉淵同族。他建立的夏國也被稱為匈奴夏。
劉裕不關心長安得失，隻關心兒子安危，得知兒子在關內失蹤，生死不明，假言收複關中，準備率軍北伐。
他的部下攔住他，說：軍隊連年征戰需要休整。國內局勢不穩需要你在這裏坐鎮。你如果走了恐怕國內就要發生變故。
劉裕救子心切，管不了那麽多，執意北伐。
這時傳來消息，劉義真已經在回京的路上。
原來劉義真一馬當先逃走，親兵衛隊追不上他，因為天黑跟他走散。參軍段宏單槍匹馬尋找劉義真，沿途呼喊劉義真的名字。劉義真躲在草叢中，聽出段宏的聲音，跑出來相見。兩人騎著一匹馬逃出關中。
劉裕聽說兒子安然無恙，放棄北伐，不再提收複長安的事。
長安雖然丟了，但劉裕的威望並沒有損失多少，也沒有影響到他暗中籌劃的大事。
劉裕籌劃的大事就是奪取皇位。
當初劉裕北伐不過是想立下不世之功，為自己爭取九錫的榮譽。現如今九錫在他回京後業已拿到，得隴望蜀，他開始籌劃讓皇帝禪位於他。
隻不過當時流傳一個預言：“昌明之後，尚有兩帝”。意思是說東晉在晉孝武帝（晉孝武帝司馬曜的字叫昌明）之後還有兩帝才亡。也就是說，晉安帝是東晉王朝倒數第二位皇帝。
劉裕已經年近60，時日無多。如果想臨死前過把皇帝的癮就得加快這個進程。於是他安排人謀害了晉安帝，然後立晉安帝的弟弟SM德文為帝，是為晉恭帝。
第二年，劉裕讓晉恭帝封他為宋王。
第三年，劉裕讓晉恭帝禪位於他。
劉裕讓人起草禪位詔書，讓晉恭帝簽字。晉恭帝閱畢便拿起筆簽了，對左右說：我們司馬家在桓玄時就已經把天下丟了，是劉裕讓晉朝又延續了20年。我有什麽不知足的？
420年，劉裕廢晉立宋，史稱劉宋。