第199章業務

  常遼又陪著唐潤華說了兩分鍾閑話，就聽到了鄭宏圖那明顯帶著兩廣口音的普通話了：“唐總，不好意思，我遲到了，你這地方真是世外桃源啊。”循聲扭頭看去，鄭宏圖剛好從自己先前走過來的那條小路走來，就跟他問了聲好：“鄭總您好。”


  鄭宏圖笑嘻嘻的說道：“常經理，不好意思啊，路上耽誤了幾分鍾，遲到了。”


  唐潤華終於從那把躺椅上站起來了，指了指旁邊的茶幾：“鄭老弟，這邊坐吧。”說著就自己當先走過去在茶幾旁坐下了，隨手對房子裏比劃了一下，招呼人來倒茶。唐小華也往這邊遊了回來，笑道：“鄭叔叔，好久沒見你了，最近還好吧？”


  “好是好，就是忙。”鄭宏圖笑道：“一久不見，你倒是越長越漂亮了。”


  “哈哈，謝謝鄭叔叔，忙點好啊，忙說明你財源廣進。”


  “就是你會說話。”


  鄭宏圖跟唐小華說笑著也走過去在茶幾旁唐潤華對麵坐下了，常遼待他落座，才在橫頭的一個位子上坐下，傭人阿姨送了三杯茶水來，又轉身走開了，唐潤華就問鄭宏圖：“你們增發的事定了？”


  “基本定了，今天找常經理來就是要商量一下這事。”鄭宏圖說道：“初步計劃增發不超過4500萬股，募集不少於5億資金，常經理你覺得怎麽樣？”


  常遼答道：“鄭總你們公司現在總股本是4億5400萬股，鄭總您個人持股1億7710萬股，占比39%。增發4500萬股，增發後總股本就是4億9900萬股，屆時您的持股比例依然還有大約35.5%，還是最大股東，持股比例依然高於三分之一，沒什麽實際影響。至於募資5億，4500萬股，也就是每股發行價格至少要達到11.12元，星期五那天的收盤價是10.23元，中間差了8毛9分錢，大約9%，這就是我們的事了。我們大信證券背靠大信集團，有足夠的資源來做成這事，如果需要的話，回頭我可以提供一些資料給您了解一下，此前我們公司運作的增發項目，股價和期望發行價之間差距比這更大的我們都做過，無一失手，所以您盡可放心。”


  “常經理是唐總推薦的，我信得過。”鄭宏圖點頭笑了笑，說道：“常經理，那咱們就來談談這筆合作的費用問題吧，你們幫我運作這事，你看大概需要多少費用？”


  常遼心知這是正式開始談業務了，這些自然都是來之前就早有準備的，就說道：“謝謝鄭總信任，我也還正想跟您商量這事。發行新股募集資金投資建廠，這在你們公司而言是完整的一件事，而從我們行業的業務角度說


  ，全流程運作下來是兩件事，第一件事是幫你們從證監會拿到發行新股的核準批文，這是個保薦業務。第二件事是在你們發行了新股之後，替你們把股票銷售出去，換回資金，這是一筆承銷業務。我是想跟您商量一下，您看能不能跟我們分成兩個項目來簽約，做兩次委托，這主要也是為了我自己的一點私心。”


  常遼端起茶杯喝了一口水，繼續說道：“按照我們的行業規定，保薦項目必須得由具有保薦代表人資格的人來做項目主辦負責人，但目前我還沒有這個資格，我們團隊隻有執行總監張培華張總有，所以將來這活肯定是我牽頭在做，但保薦部分的負責人必須得掛我們張總的名。而如果把保薦和承銷合並作為一個項目簽約立項的話，因為保薦項目必須得掛張總的名，那麽整個項目的負責人就都隻能掛他的名了。但如果分開作為兩個項目，保薦項目負責人還是張總，承銷項目我就可以做負責人，雖然做的事情都是一樣的，但我就能多掙到一份業績了。當然，這會給您增加點麻煩，需要您多簽一份協議，您看行嗎？”


  鄭宏圖笑道：“這是舉手之勞的小事，沒什麽關係。常經理你安排就行，該簽的我會簽。”


  一旁唐潤華忽然嘿嘿一笑，說道：“常經理你不是很能嗎，都敢跟我叫板了，怎麽連個什麽狗屁資格都還沒有？”


  常遼幹笑道：“這個資格要參加證監會的考試獲得，每年考兩次，6月份一次，12月份一次，我今年才剛剛夠報名資格，6月份這次上個月已經報名結束了，沒趕上，準備參加12月份那次。”


  唐潤華撇嘴笑了一下，就不再吭聲了，常遼能感覺得出來他是嘲笑，也隻能無奈的笑笑，又對鄭宏圖說道：“那就多謝鄭總了，既然分成兩個項目，費用也就得兩個項目分開說了。增發保薦項目因為是我們張總負責，而且其中還涉及到保代的簽字費，我不好說死。但是現在行情普遍是二三百萬，一般而言200萬是底線，高的會到300萬出頭一點，折衷就算250萬，具體的等要正式立項的時候，您再跟我們張總談談，肯定相差不會太大，上下也就一二十萬的事。”


  看鄭宏圖點了點頭，常遼又繼續說道：“承銷項目的收費是按照承銷金額的一定比例拿提成，提成標準也有例可循。通常金額越小，費率越高，比如5000萬元以下的承銷，費率通常在7%、8%左右，5000萬到1億之間的，5%、6%左右，像咱們這個5億規模的，費率一般在1%到3%之間。其中又細分兩種情況，一種是股價和期望發行價格一致，甚至股價還略高的，這個操作


  起來就很簡單了，費用不超過2%。另外一種就是咱們這回這種，股價和期望發行價之間有差距，而且差了9%，將近一個漲停板，我們就得先想辦法把股價管理上去，而且得維持住至少20個交易日，然後再來發行、承銷，這個操作起來要複雜得多，費用肯定在2%以上，甚至一些實力稍差的中小公司，給再高費用也不敢接，因為做不到。咱們就按照最低標準2%吧，您看如何？”


  “嗯，行、公道。”鄭宏圖點點頭說道：“我了解的也差不多這水平。”


  常遼笑了笑，又說道：“另外，通常還有個超募獎金。固定發型4500萬股，發行價格越高，我們為您募集到的資金也就越多，您的預期是5億，如果我們最後為您募集到了超過5億，多出來的部分通常還要給我們一筆獎勵，這樣我們也更有動力去把價格運作的更高，為您募集的資金當然也就越多，最終咱們雙方都受益。”


  鄭宏圖哈哈一笑：“應該的、應該的，這我懂，常經理你開價吧。”


  “15%您看怎麽樣？”


  鄭宏圖略微想了一下，笑道：“常經理，我也了解過一下，超募獎金一般在10%到25%之間，你開15%倒也不算高，可我們這個畢竟量很大，5億的募資規模，隨便超過幾個點就是幾百萬上千萬，所以是不是可以適當降低點，壓到最低也不好，我看咱們就各讓一步，12%怎麽樣？”


  常遼裝模作樣的想了一下，才說道：“行，鄭總您說12就12。謝謝鄭總，那我回頭就給您擬一份項目融資可行性報告出來，您用於公司董事會審議，等董事會、股東大會審議都通過了，咱們就先簽保薦項目的合同，我們先為您拿到證監會的核準發行批文，然後再簽承銷項目的合同。”


  “有勞常經理了。”


  鄭宏圖剛答應一聲，一旁唐潤華就說道：“鄭老弟，你們這事暫時先對外保密一段時間吧。我還要去跟政府商量接手永明機械廠搬遷的項目，目前這個項目沒人願意染指，可以談到好條件。一旦你們宣布了投資決定，沒準就會有其他開發商發現其中的機會，那時政府就奇貨可居了，所以你等我跟政府的協議簽了再對外公布消息吧，從8號收假算起，可能要一周，也就是到15號左右。”


  “這不是問題。”鄭宏圖說道：“我們這邊對外公布消息也得是董事會審議表決通過後的事，8號收假召集的董事會，到開會表決，中間至少得要10天時間。所以唐總你盡管去辦你的事，咱們互相影響不到。”


  唐潤華點了點頭：“嗯，好。”


  常遼又說道


  ：“對了，鄭總，我剛剛又想起件事來，你們增發募資投資建廠這事在你們董事會上通過肯定沒什麽問題。但股東大會畢竟麵對的是散布全國各地數以萬計的股東，所以在股東大會召開之前，正常來說你們肯定就得先在媒體上進行一些吹風宣傳，提前向股東們宣傳一下這事對吧？”


  看鄭宏圖點點頭，常遼笑了笑，繼續說道：“我女朋友叫梅雲書，是四方網的財經記者，四方網您肯定也知道，全國最大的門戶網站，影響力足夠大。我想要不到時候讓她去你們公司采訪一下，要是能對您個人做個專訪就更好了，這樣你們借這個機會宣傳一下項目，她也能掙得一筆業績，一舉兩得，您覺得怎麽樣？”


  鄭宏圖爽朗的笑道：“好啊，沒問題，這是好事。等我們董事會決議出來之後，咱們再商量定個具體時間和內容。”


  “嗯，謝謝鄭總。”


  （本章完）