梨樹煤礦董事長惠相東娶妻時了位不速之客日本人丸山一虎。丸山一虎提出要收購煤礦部分股分，被惠相東嚴詞拒絕。不久，有獵戶在柳毛山上發現石墨，誤以為是煤撿回來，但生火後發現無法點燃，又誤以為是石頭隨意扔掉，後被煤礦蘇聯股東得到，認出是石墨。蘇聯人隨即在柳毛展開秘密調查，但消息卻很快被日本人探知，於是雙方展開諜戰，最終在日本人發動九一八事變全麵占領東北後，得到了蘇聯人繪製的勘探圖。同時日本人又強占了煤礦，逼死了惠相東，惠相東的兒子惠明海被迫加入了抗聯，很快成長為一名優秀的指揮員。但抗聯在極為殘酷條件下，被迫退到蘇聯境內。日本人於是在柳毛開建石墨礦。由於石墨在冶金中的巨大作用，蘇聯人於是決定派遣抗聯重新潛回梨樹炸毀石墨礦。

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