在一條大道上。
黑暗的天空逐漸開始發白，然後迅速天亮了；清晨的陽光照耀下來。
這裡是一條大道，兩旁有樹木，遠處是山巒；路上有幾個身影在走動。
只見正是鼠王、五鼠兄弟，以及略微落後一些的白白鼠。
「大家等一下！」毅毅鼠忽然說著，停下腳步。
「嗯？」鼠王和福福鼠、翔翔鼠、吉吉鼠、儒儒鼠也都停下了腳步，非常詫異。
毅毅鼠轉身，望著後面蹣跚走來的白白鼠，厲聲怒喝：「白白鼠，你別再跟著我們了！」
「哎？」白白鼠茫然停下腳步，「毅將軍，你……你什麼意思？」
「哼！你看看這是什麼？」毅毅鼠憤怒地說著，取出一支巨箭，正是王宮衛隊長使用的巨箭！
「這……這是我手下的衛隊長使用的箭，怎麼了？」白白鼠納悶地問。
毅毅鼠表情威嚴：「在金剛城的時候，曾經有個刺客，用毒藥偽裝成療傷靈藥，想交給大王，並且讓當時重傷的我和翔翔服下。大王你還記得這件事嗎？」
「怎麼能不記得？」鼠王立刻說，「要不是晴空女俠識破了這個陰謀，我就真的把毒藥給你們吃了！」
「那個刺客後來被一支箭射中，當場被滅了口。這個刺殺事件就斷了線索，找不到主謀者了。」毅毅鼠臉色陰沉地說，「可是，晴空給我看過那支箭……」說著，毅毅鼠把手中那支巨箭舉起：「就和我手中的這支箭一模一樣！那個滅口者，就是白白鼠手下的衛隊長！」
「什麼？」鼠王震驚，「這麼說來，送來毒藥的刺客，還有那個滅口的殺手，都是白白派來的？」
「沒錯！」毅毅鼠點頭說，「大王，那一系列的暗殺事件，都是白白鼠主謀的！」
「不……不對吧！」白白鼠慌張地辯解，「就算那支箭和殺手用的箭一樣，又能說明什麼呢？」
「那種箭非常獨特，是使用特殊材料製造的。不僅輕巧，而且堅固！」毅毅鼠冷冷地說，「我只在你的衛隊長手中見過這種箭！這已經足夠說明問題了！」
「白白，竟然是你！」鼠王痛心疾首，「我們是親兄弟，可你卻派出殺手來殺我！」
「大哥……大哥，大哥！」白白鼠立刻慌神了，「我……我只是一時糊塗！你可要原諒我啊！」
「大王，你要怎麼處置你這個兄弟呢？」福福鼠說著，和其他兄弟一起望著鼠王。
「白白，你想殺我，我可以原諒你。畢竟我們是親兄弟。」鼠王聲音低沉，「但是，你欺壓百姓，橫徵暴斂，我卻必須懲罰你……」說著，鼠王嘆息了一聲：「唉，你走吧……」
出現遠處的山巒；鼠王畫外音：「你逼得很多百姓逃進深山，過著苦難的生活。你也進山去體驗一下那種生活吧……那樣你才能體會到那種痛苦……」
「什麼？大哥，你那樣不是逼我死嗎？」白白鼠震驚地叫起來，「我怎麼能忍受那種生活？」
「你一定能忍受的！因為我也經歷過那樣的生活，現在仍然活著。」說著，鼠王轉身離開，「不要再跟著我，不要再出現在我眼前，鼠國已經沒有你的棲身之地了……」
（全景，背影）白白鼠獃獃地站在原處，鼠王和五鼠兄弟迅速遠去了……（淡出）
在貓鼠兩國邊境地帶。
一片曠野；晴朗的天空下，朔風吹拂；野地上，草葉紛飛，樹木搖曳。