悟空化身成暴力元神，與凶靈呂布展開一場激烈大戰。小白龍馬得悟空和菩提子連番鼓勵，激發潛藏力量，脫胎換骨，變成龍首馬身，戰勝赤兔魔駒。
形勢一片大好，八戒突然負傷而來，他，本該保護唐三藏的啊。豬八戒說：“救，救命。”菩提子與唐三藏四師徒認識不深，不知這姓豬的家夥真身的確就是隻豬。菩提子說：“這豬頭，是豬八戒？”沙和尚說：“二師兄，你傷得好厲害啊。”豬八戒說：“啊啊啊。”沙和尚說：“怎會傷成這樣子的，師父呢？”豬八戒說：“俺傷得這麽重還問這問那，快想辦法為俺止血啊。”沙和尚說：“大師兄定有辦法，但他正忙得不可開交啊。”
豬八戒說：“俺的血快流幹啦，怎辦？”豬八戒說：“唔？”豬八戒對小白龍馬說：“哇，這家夥是什麽東西？”沙和尚說：“是小白啊，它剛打垮了呂布的赤兔馬，很厲害呢。”豬八戒說：“什麽？”豬八戒說：“小白怎會變成這樣？”
豬八戒說：“哇，好痛啊。”豬八戒說：“不要碰俺的傷口，痛死啦。”菩提子說：“是化血大法，你碰上了血魔。”豬八戒說：“你知道這是化血大法，那懂得醫治嗎？”菩提子說：“我隻知這是血魔的妖法。”“會令血液壞死，傷口永難複原，卻不懂得如何解救。”沙和尚說：“二師兄，師父呢？”豬八戒說：“哼。”
豬八戒說：“滿口師父師父，他還死不了，但俺可要死啦。”沙和尚說：“呀。”唐三藏說：“八戒，你好勇敢，師父以你為榮呀。”隻見唐三藏在沙王妖力相扶下，與一名老道聯合而至。菩提子說：“血魔不易對付，你還有命到來，人不可貌相呀。”豬八戒說：“這話算褒還是貶？”沙和尚說：“師父，你沒事就好了。”唐三藏說：“與悟空相鬥的是誰？”沙王說：“該是凶靈王九命附體是惡魂之一。”
老道人年界古稀，仙風道骨，正是與菩提老祖齊名的得道智者蓬萊道翁。蓬萊道翁說：“就是這妖孽傷害本道門下無數弟子，可惡。”唐三藏說：“禍事全因貧僧而起，罪過。”蓬萊道翁說：“生死有命，聖僧何須自責，況且佛道本一家，有禍自該同當。”豬八戒說：“剛才俺對付血魔，你為何袖手旁觀，見死不救？”沙王說：“你應付得了來，為何要幫忙？”豬八戒說：“老道一到，血魔立即知難而退。”“你隻要早些裝腔作勢幫忙，俺便不致遍體鱗傷了。”
沙王說：“血魔根本不願拚命，你越打越狠，就算道翁不來，他也會夾著尾巴而逃。”“況且孫悟空隻要求我聖僧遇險才出手，你算老幾，敢吩咐老子。”孫悟空說：“師父，我要趕去對付凶靈王，你不便隨來，八戒若鬥不過血魔，沙王定能保你安全。”唐三藏說：“八戒，埋怨也於事無補，為師先替你裹傷止血要緊。”豬八戒說：“若是普通皮外傷俺早已運功自療。”“但血魔這化血大法能令傷口無法愈合，俺的血快流光啦。”蓬萊道翁說：“天府瑤池聖水能辟邪毒，最宜洗滌化血爪的傷口。”豬八戒說：“對啊，俺怎麽想不起來。”“誰也好，快上天把聖水求來啊。”
沙王說：“我是妖，未上雲端已被天雷轟下來了。”蓬萊道翁說：“本道尚未成仙，天高攀不上啊。”唐三藏說：“為師凡人之軀，那能登天，阿彌陀佛。”菩提子說：“我也沒此本事。”沙和尚說：“我本領低微，有心無力。”豬八戒說：“俺傷重飛不上天，你們又幫不上忙，有辦法等如沒辦法，死定了。”菩提子說：“孫師哥可以，但不知他何時才能擺平凶靈王。”沙和尚說：“二師兄流血不止，隻怕等不及呀。”小白龍馬說：“我已能騰空駕雲，可載八戒上天府。”小白龍馬開啟潛能，今非昔比，竟能開口說話。沙和尚說：“小白，你連人話也懂說，好厲害啊。”唐三藏說：“它，它就是小白嗎？為師竟一直沒發覺。”
豬八戒說：“好呀，還是小白最有用。”小白龍馬說：“快騎上來吧。”豬八戒說：“師父，徒兒是天界棄神，恐怕進不了天門，煩請師父一同前往。”唐三藏說：“悟能，你為保護為師受傷，莫說上天下地，就是刀山火海也陪你去。”沙和尚說：“師父，速去速回，我和大師兄在這裏等你們。”
唐三藏說：“大家小心。”小白龍馬說：“師父，你們坐好了。”小白脫胎換骨，乘著二人亦輕如無物，四蹄一蹬，衝天而起。二人一騎出發往天府，峽中悟空與凶靈呂布仍鬥得難分難解。
七變與方天畫戟各不相讓，狂撼硬拚。呂布說：“臭猴子，吃我一戟。”悟空力量占優，但呂布槍法詭奇，一個疏神，頓被刺個正著。呂布說：“哈，早說你這臭猴子大而無當，認栽吧。”
凶靈王妖力高達七千萬轉，加上呂布能征慣戰，強如大聖王亦要吃虧。孫悟空心想：這家夥運戟如神，變幻莫測，比之當年的三眼更難對付。呂布說：“任你銅皮鐵骨，本將的方天畫戟也可將你削肉挑筋。”呂布使出戟烈旋鋒。
菩提子說：“哇，好殘忍。”沙和尚說：“大師兄。”蓬萊道翁說：“妖孽的槍法好厲害。”沙王說：“凶靈王的能耐比我更勝兩籌啊。”悟空處於劣勢，七變火速還擊。七變一擊之力非同小可，呂布既已重創悟空，也不貪功，飽吃遠飆。呂布說：“嘿，想拚個兩敗俱傷，本將才沒那麽笨。”
孫悟空心想：總是難以打中他，攻得太急反被他有機可乘，不劃算。孫悟空心想：輸了兵器，用變法。呂布說：“再吃一戟。”孫悟空使出七十三變電擊。方天畫戟例不虛發，但大聖王來個電解分體，絲毫無損。電流透戟而到，呂布差點兵刃脫手。呂布說：“七十三變。”
孫悟空心想：將你一劈為二。電流重新聚合，在呂布背後化回大聖王形貌。呂布心想：啊，後麵。呂布使出回槍射日。呂布果然戟法如神，後發先至，既快且狠。
呂布說：“同一招數，休想在本將身上再來一次。”險吃大虧的凶靈呂布，不住抖動戟身，教電解的大聖王無路可逃，潰不成形。變法亦存在弱點，凶靈呂布出戟時間拿捏得又準又快，大聖王兵器敗，變法再敗。大聖王壓揮半壁山峰，難免殃及池魚，崖上除沙王妖力了得外，其餘三人均狼狽萬分。
七十三變鮮有失手，這次徹底敗在一代戰神的無敵槍法上，大聖王又怒又不忿。孫悟空心想：到底怎樣才能破這廝的槍法？菩提子說：“大聖王。”“呂布生前憑方天畫戟打遍天下，但拳腳功夫卻不大上道。”孫悟空心想：對，不比兵器，鬥力量與變法，我必勝無疑。
呂布說：“本將的方天畫戟從不離手，臭猴子想奪它，死十次也做不到啊。”呂布說：“嘿，蠢材。”呂布說：“連兵器也不要，活得不耐煩了。”
孫悟空使出七十三變分身。呂布說：“分身術。”
呂布說：“來十個就殺五雙，哈哈。”呂布使出滅絕十方。
凶靈呂布亂戟刺出，不管那個才是悟空真身，有殺錯，沒放過。孫悟空說：“你還不上當。”大聖王雙手如鐵箍，拚著皮肉受創，也緊抓方天畫戟不放。
呂布說：“媽的，竟抽不回來。”孫悟空說：“跟我比力量你還未夠班。”沙王說：“以分身術攤分方天畫戟的殺傷力，再硬捱一戟，這苦肉計真妙。”菩提子說：“呂布生前被困死，隻要曆史重演一次，凶靈便會灰飛煙滅，永不超生。”呂布說：“呼，臭娃兒。”
呂布說：“媽的，快放手。”孫悟空說：“要你先做跛子。”
凶靈呂布被廢掉一腿，痛徹心肺，大聖王一發勁，已將方天畫戟奪過。凶靈呂布失去一腿，加上兵刃被奪，更激起如狂凶性，怒拳疾轟。
孫悟空說：“強弩之末。”“叫你知道本聖厲害。”敗局已成，凶靈呂布隻是垂死掙紮，右臂亦遭廢掉。
一手一腳被廢，凶靈呂布痛得魂飛魄散，他更想不到，方天畫戟就變成自己的勾魂棒。
凶靈呂布湮滅之前，凶靈王不敢再留戀這失敗靈體，急忙竄出。黑貓喵了一聲。凶靈呂布永不超生，悟空功德圓滿，收回暴力元神，重現真身。
這場惡戰鬥智鬥力，悟空雖然勝了，但亦勝來不易。孫悟空說：“凶靈王，你若敢作惡下去，即使還有八條命也不夠死，別說我孫悟空心狠不容情。”黑貓喵了一聲。凶靈王死去一次，九命已失其一，恨死孫悟空，不報此仇決不罷休。
西行路上黃沙萬裏，塵土飛揚，視野不清。戰敗的凶靈王亦負傷不輕，看來極須尋覓靜所治療傷勢。三眼魔神親自駕臨督師，身後血魔隨行，早前與八戒的激戰，血魔亦已受創。三眼魔神說：“凶靈王，敗給孫悟空並非奇事，你擁有比別人多八次的複仇機會，何須氣餒。”
凶靈王一聲怪叫，尖銳刺耳，滿是不忿與怨恨之情。三眼魔神說：“你的第二寄體霸氣縱橫，似乎充滿信心取下孫悟空，是嗎？”風沙過後，凶靈王身前現出第二凶魂，健碩魁梧，一身鐵甲，教人感受到無比霸氣，奇怪的是沒了頭顱，看來生前是被斬首至死。
無頭凶靈手上的一柄巨刀鋒銳無倫，激出強烈電流，竟就是赫赫有名，驚世駭俗的霸王神兵，地獄雷刀。