人中呂布，馬中赤兔。呂布，字奉先，生於東漢時期的一代名將，武功蓋世，手中方天畫戟未逢敵手，挑盡天下英雄，神懼魔驚。呂布天性涼薄，忘恩負義，先後背叛義父丁原與董卓，有三姓家奴之賤稱，其後兵敗下邳，遭曹操所擒，自殺後梟首，命喪白門樓。
人死魂不滅，四百四十多年後，呂布凶靈再現。這無敵戰神今次的對手，是魔界的血魔。呂布說：“方天畫戟，遇神殺神，遇魔滅魔。”一個照麵，血魔即已慘敗。
三眼魔神說：“嘿，排骨精，這血魔果然跟你一樣窩囊，真個物以類聚啊，哈哈。”魔血被蒸發，等同血魔的部分力量已被消解。血魔心想：原來是八十一難妖的凶靈王，乖乖惹不得啊。白魔說：“敢在魔界撒野，本試來收拾你。”呂布說：“不自量力。”白魔心想：凶靈被黑貓控製，殺掉它直截了當。
白魔心想：呀，這一爪已用上八成力量，竟傷不了這畜生。白魔經萬歲妖帝改造後已脫胎換骨，魔力高達六千多萬轉，竟然奈何不了黑貓，無堅不摧的方天畫戟已同時襲到胸前。方天畫戟刺不進白魔的銅皮鐵骨，看來呂布的力量及不上主腦凶靈王。白魔說：“銀樣鑞槍頭，中看不中用。”黑貓喵了一聲。妖類各負異能，凶靈王與呂布合體，必有匪夷所思的驚人變化。
呂布大喝一聲。使出七千萬轉力量。凶靈合體，呂布力量立時幾何級數倍增。
雙方隻攻不守，同時欲以強橫力量壓倒對方。任誰轉攻為守，即代表示弱落敗，變成騎虎難下，終鬥個血肉橫飛，兩敗俱傷。
三眼魔神心想：白魔即使慘勝也遍體鱗傷，顏麵無存了。血魔心想：凶靈王一向不臣服魔界，何以會聽命於三眼魔神？力量總有盡時，雙方無以為繼，各自震退。白魔心想：九成力量也勝不了，此刻進退兩難，可惡。三眼魔神說：“凶靈王，鬥下去隻怕勝負未知，就此收手吧。”
呂布說：“我隻從你。”黑貓再現，凶靈形神亦隨即潰散。凶靈王果然對三眼魔神惟命是從，乖乖待在其身旁。三眼魔神說：“白魔，你這副德性還要見萬歲嗎？”白魔哼了一聲。白魔對血魔說：“隨本使走。”
三眼魔神說：“血魔留下。”白魔說：“你又想弄什麽花樣。”三眼魔神說：“沒你的事，自管走你的路。”白魔說：“呼，你。”白魔心想：三眼，本使遲早要你好受。三眼魔神說：“從今開始，跟隨凶靈王，不得有違。”血魔說：“什麽？”黑貓喵了一聲。
三眼魔神說：“你不肯？”血魔說：“不。”血魔說：“血魔謹遵三眼魔神之命，莫敢不從。”三眼魔神說：“哼。”三眼魔神說：“凶靈王，本座要孫悟空灰飛煙滅，辦得到嗎？”看來當日小善觀音的苦口婆心並未收效，三眼魔神仍向往於魔界的權位，仍欲殺孫悟空而後快。黑貓喵了一聲。
孫悟空說：“悟淨，小心。”沙和尚說：“大師兄，看我的。”沙僧滿懷信心，不料對方劍勢詭奇，以不可思議的角度攔腰斬劈。沙和尚啊了一聲。
沙和尚說：“哇呀。”孫悟空說：“悟淨，怎樣了？”沙和尚說：“沒事。”孫悟空說：“快停手，否則休怪我不客氣。”那人說：“嘿。”
一身男性武裝，使一柄沉重巨劍，卻原來是個妙齡少女，悟空剛才早已憑鼻子嗅出她滿身人氣，否則出手絕不會如此輕。女子說：“七變，你是孫悟空師哥。”少女一開口竟稱呼悟空為師哥，這，什麽回事？
唐三藏，豬八戒，沙和尚，孫悟空，小白龍馬同時說：“師哥？”雙方還未弄清楚關係，黑貓似乎已知處境不妙，走為上著。少女說：“哪裏走？”少女使出七十二變之禽戲。
孫悟空說：“七十二變？”小寶說：“哇哇哇。”鐵嘴如錐，黑貓難逃一劫。沙和尚說：“這貓兒有什麽開罪你，為何總要殺害小生命。”唐三藏說：“罪過，罪過。”豬八戒說：“你們菩提老祖門下，愛吃貓肉的嗎？”孫悟空說：“最愛炆豬腩肉。”
沙和尚說：“太凶殘冷血了。”少女說：“神台貓，已死了三次。”“出來。”沙和尚說：“哇，你幹什麽？”少女說：“出來呀。”少女一輪奇怪舉動，貓屍驟生異變。沙和尚說：“這，這是什麽？”
少女說：“你也看見了？”沙和尚說：“我又不是瞎子，當然看得一清二楚。”沙和尚說：“這到底是？”沙和尚哇了一聲。少女說：“你雖看得見，但見識卻很淺呢。”孫悟空說：“是魂頭。”豬八戒說：“對，我試過離魂，這是魂頭，錯不了。”唐三藏說：“貓屍怎會存在人魂，奇哉怪也。”
少女古怪舉動層出不窮，手握劍訣，口中念念有詞。少女施法之下，一縷孤魂似由某種禁錮力量中得到釋放，現出原形。少女說：“你自由了，有主歸主，無主歸廟吧。”似是一縷無主孤魂不知何去何從。
沙和尚說：“我是枉做小人，錯怪小姑娘了。”孫悟空說：“原來此魂被黑貓所攝，變得六神無主，怪可憐。”唐三藏說：“無主孤魂，遇上貧僧是你與佛有緣。”唐三藏慈悲為懷，誦經超度亡魂早登極樂，功德無量。少女說：“此魂有幸遇上聖僧，是他三世修來的福緣呀。”孫悟空說：“你，是三星洞菩提門下？”
少女說：“正是。”少女說：“小妹道號菩提子，拜見孫師哥。”孫悟空說：“我拜門時還沒有你這菩提子，你是何時入門的？”菩提子說：“我是個孤兒，八十年前菩提老祖在兵荒馬亂中把我救回山授藝。”菩提子說：“久聞孫師哥的威武事跡，今日得見，菩提子好開心啊。”小寶說：“你豈非是個八十高齡的老太婆了？”菩提子說：“祖師爺說我有仙緣，十八歲修得駐顏之術，長春不老，還傳我誅邪仙劍，積聚功德後便可回山繼承三星洞主之位。”豬八戒說：“嗬，那是說你輩分高，地位卻遠遠低於這小娃兒了。”
孫悟空說：“肥豬真多事。”豬八戒說：“悟淨，你也曾得菩提老祖授藝，還不拜見掌門師妹去，哈哈哈。”沙和尚說：“原來是老祖欽點的高材生，難怪如此厲害呀。”菩提子說：“原來是祖師爺隨緣所收的不記名弟子，難怪如此膿包了。”沙和尚說：“剛才是我魯莽，差點壞了掌門師妹功德，請多包含。”菩提子說：“嘻，何須這樣認真呢，你很可愛。”豬八戒說：“俺還是頭一遭聽人說你這醜小子可愛，嗬嗬哈。”
唐三藏說：“早登極樂，功德無量，阿彌陀佛。”經文念畢，孤魂得以安息，唐三藏功德圓滿。菩提子說：“聖僧超度已畢，趁入黑前且讓我領路到蓬萊觀去借宿，那裏的齋菜蠻不錯呢。”豬八戒說：“嗬，有吃有住，太好了，快走。”豬八戒說：“還理這貓屍作甚，莫非修道之人也吃葷腥，要宰蛇殺雞來個龍虎鳳嗎？”
唐三藏說：“悟能，出家人不可妄語。”唐三藏說：“此貓畢竟在世上活過一場，女施主好好埋葬它，做法恰當。”菩提子說：“貓有九命，這家夥隻死了三次，尚有六道魂頭在身，若屍體成了豺狼野狗的點心。”“七日後便沒法重生，六道魂頭可萬劫不複了。”孫悟空說：“貓有九命？”唐三藏說：“眾生生滅有序，生老病死再墮輪回，何以獨貓能享九命？”豬八戒說：“這事關乎帝釋天和老壽星溝通有誤的一個天大笑話。”“說來話長，快趕到蓬萊觀，吃飽齋菜後俺才娓娓道來。”
菩提子說：“讓我領路吧。”沙和尚說：“奇呀，貓屍放進袋內，怎麽仍是扁扁的。”沙僧愛好鑽研各種法咒秘寶，對菩提子的奇異小囊大感興趣。菩提子說：“少見多怪，這類小法寶姑姑我隨身也有十多廿件。”
白雲峰，蓬萊觀。唐三藏四師徒與菩提子趕了六十裏路，日落前終到達蓬萊觀，忙即飽餐一頓。
豬八戒說：“哈，飽飽，大滿足。”孫悟空說：“肥豬，吃飽了，快說為何貓有九命。”菩提子說：“孫師哥神通廣大，怎會沒聽過的？”小寶說：“他隨菩提老祖學法，短短兩年已藝成，回花果山後少見世麵，繼而到天府闖禍，被困大善山五百年，基本上，隻是一隻井底之蛙罷了。”孫悟空說：“找死嗎。”小寶說：“哇，小氣鬼發難啦。”豬八戒說：“俊男多才，自古皆然，還是讓俺這位天蓬大元帥。”“神界美郎君教你這猴子多長見識吧。”
豬八戒喲了一聲。孫悟空說：“廢話連篇，也不害羞，快說。”豬八戒說：“話說天地初開，弱肉強食，凶惡異獸主宰大地。”“弱小滅亡，生態失調，為生存，凶獸亦相互撲食。”“大地一塌糊塗，神界震怒，發動天譴，曆史上稱為冰河時期，算是第一次的末日。”“諸神會商，議論如何重修大地。”
大神元始說：“大地重生，宜將萬物體形力量減弱，壽元縮短，開發智慧文明，以人為萬物之靈主宰大地。”豬八戒說：“其時適逢帝釋天應劫還童，接受大神元始建議，重訂新紀元的相生相克法則和萬物眾生的壽元。”豬八戒說：“新法仍在草擬階段，諸神司職未定，閻王未掌輪回生死，記錄生死冊之責，落於老態龍鍾的壽神身上。”壽神說：“狗，壽元不過十五。”帝釋天心想：這東西叫貓，就與狗同壽吧。
帝釋天說：“貓，有狗命。”壽神說：“唔，貓有九命。”豬八戒說：“帝釋天孩童後口齒不靈，更帶語病。”“壽神老昏了，曲解其意，但已記下生死冊，無可更改。”唐三藏說：“諸神竟糊塗至此，不會吧。”孫悟空說：“萃萃，比豬還蠢，笨死了。”豬八戒說：“哈，所以貓狗是世仇，狗出於妒忌之心，見貓即殺。”
菩提子說：“還有，不知何時貓學懂攝魂之術，吸去亡魂以增壽元，加上九命，歲數之長可不得了。”沙和尚說：“故此你便替天行道，專捕貓索魂。”菩提子說：“聰明，十年前菩提祖師爺命我下山當此任務，隻要索回九千冤魂，我便功德圓滿。”孫悟空說：“那你還欠多少？”菩提子說：“一魂。”“在這十年間，姑姑我明捕暗查，罪魁禍首該是一頭叫凶靈王的貓妖。”菩提子說：“此妖就是由你一手放生的八十一難妖其中之一。”孫悟空說：“凶靈王？”
一說曹操，曹操就到凶靈王借呂布之魂附體，策騎赤兔魔駒與血魔尋上蓬萊寺來了。