唐三藏被天蠶娘呂娥吸去大量鮮血，悟空怒不可遏，誓要誅殺妖魔。孫悟空說：“害我師父，罪無可恕，非殺不可。”孫悟空說：“取你妖命。”呂娥說：“呀。”
悟空服過大還金丹，力量盡複，出手著著千鈞。天蠶娘那敢對敵，左閃右避，悟空窮追不舍，絕不放鬆。呂娥說：“不，不要打。”孫悟空說：“打不打由我決定。”悟空連日來受盡怨氣，滿腔怒火，正好發泄在天蠶娘身上。天蠶娘被逼得緊了，竟將辟邪治妖的金蟬袈裟往身上一罩，這，豈非自討苦吃？
悟空棒勢如電，重重轟中披上金蟬袈裟的天蠶娘。攻擊力越大，金蟬袈裟反震力越驚人，但悟空勝在夠強，飛出十數丈外的是天蠶娘。
孫悟空說：“女妖不怕金蟬袈裟的法力，莫非因為吸了師父的鮮血？”孫悟空說：“若是如此，更不能放過她。”金蟬袈裟卸去七變八九成力道，天蠶娘幸保不失，與此同時，兒童樂園的一群天真小孩竟不知凶險走近。呂娥說：“呀。”孫悟空說：“小朋友，危險呀，不要接近那女妖。”失去大量鮮血的唐三藏，性命無礙，但變得虛弱不堪。
唐三藏說：“幸好悟空來得及時，否則，我已到閻王殿報到了。”唐三藏說：“菩提禪杖。”唐三藏說：“如來法器，不可失呀。”唐三藏說：“阿彌陀佛。”唐三藏拾回禪杖，無意中卻發現地窖入口。地窖裏的黑女後說：“唐三藏，是你嗎？”唐三藏說：“唔？”
唐三藏說：“黑女後？”黑女後說：“你還未遇害，太好了。”唐三藏說：“想不到會在這裏見到你。”唐三藏說：“悟空正對付那女妖，我來救你。”黑女後說：“你救不了我的，自己逃命去吧。”唐三藏說：“不。”“佛門弟子豈能見死不救。”唐三藏說：“阿彌陀佛。”唐三藏說：“那女妖好殘忍，怎能這樣對你。”黑女後說：“是天蠶絲，任何神兵利器也割不斷，無謂白費功夫了。”
黑女後說：“天蠶娘是隻異常毒辣的女妖，法力高深，孫悟空未必穩勝，你快趁機會逃走，遲恐有變。”唐三藏說：“你懂為人著想，可見善良的種子已在你心中萌芽，善哉，善哉。”黑女後說：“我先前存心害你，你卻一次又一次不顧危險救我。”“以德報怨，我，被你感動了。”唐三藏說：“真的？”“難得貧僧能令你覺悟前非，更不能舍你而去啊。”黑女後說：“哇，你想幹什麽？”“呀，你。”
唐三藏異想天開，竟欲以最原始直接的方法解去天蠶絲。唐三藏說：“嗚，好痛。”黑女後說：“呀，你的血，竟然可溶解天蠶絲。”唐三藏說：“再來。”黑女後說：“聖僧，多謝你。”黑女後心想：嘿，唐三藏，你好偉大，但更天真。小孩說：“哇，不要。”“救命呀。”“請，不要傷害我們啊。”小孩說：“你不是好人，快走。”“這裏不歡迎你。”“把他趕出兒童樂園。”
小孩說：“打娘親，你不是好東西。”小孩說：“咬死你。”“不要放過他。”小孩說：“娘親，你怎樣了？”“娘，我好怕啊。”小孩說：“叫所有兄弟姐妹來幫手。”“對。”呂娥說：“我的好孩兒，你們都很乖，這個哥哥是好人。”“他不會害娘的，先放開他吧。”小孩說：“娘，真的嗎？”小孩說：“就放過他吧。”“好孩子要聽娘的話。”
孫悟空說：“你究竟是誰，給我一個合理解釋，否則，嘿。”呂娥說：“我是天蠶娘，你也可以叫我呂娥，兒童樂園的所有孩子們，都是我收養的孤兒。”呂娥說：“我在大善如來講經的菩提樹上得道，是隻天蛾，金蟬袈裟也是我吐出天蠶絲織成的。”孫悟空說：“嗯，你不怕金蟬袈裟的法力，可信。”“但你為什麽要吸我師父的血？”呂娥說：“我是為唐三藏吸去體內蠍毒，是救他，不是害他。”“我體內毒性未除，這就是證明。”唐三藏曾以金蟬袈裟擋去蠍王一擊，原來被蠍毒入侵也不知。
孫悟空心想：我該堅守不殺生的原則，差點兒鑄成大錯，對不起這群天真可愛的小孩。悟空勇於承認錯誤，大聖王以往的野性凶橫已不複見。孫悟空說：“孫悟空錯了，請你們原諒我吧。”小孩說：“娘說知錯能改，便是勇敢的好孩兒，哥哥是個好哥哥，娘又說對了，嘻。”孫悟空說：“好孩子，難怪你們如此勇敢，哥哥真是要感激大家饒過我呢，哈哈。”呂娥說：“唐三藏呢？”突然，黑女後從地窖跳出說：“嘿嘿，兜兜轉轉，唐三藏始終是我黑女後的。”
孫悟空說：“黑女後，又是你。”呂娥說：“她怎能撐脫天蠶絲的？”黑女後說：“嘿，你的天蠶絲未經如來開光，唐三藏的金蟬血便能弄斷。”唐三藏說：“我受騙了。”黑女後說：“老娘討好你這傻瓜，是害怕孫悟空厲害，亦望可騙得你們為我鬆綁。”黑女後說：“說句實話，我不立刻吞掉唐三藏，是怕未及消化前逃不出孫悟空你的追蹤，如今隻好先把他當為護身符了。”孫悟空說：“放了我師父，讓你安全離去就是。”
黑女後說：“嘿，慣說謊的人，會相信承諾嗎？”黑女後說：“讓開，否則立即殺了他，孫悟空，你縱然神通廣大，也沒可能快得過我這一爪。”呂娥使出天蠶蠱咒。刀槍難斷，水火不侵的天蠶絲，竟隨著天蠶蠱咒抑揚頓挫的聲律無中生有，自黑女後體內穿出，再度將她捆綁，情況比前更糟百倍。
呂娥說：“黑女後，我也是妖精，自有對付妖精的方法，你想不到我為防萬一，早在你身上種下天蠶蠱吧。”孫悟空說：“天蠶蠱咒遠比我這緊箍兒更要命，妖女有你好受了。”唐三藏說：“若能真心向善，又怎會有此惡果，報應不爽吖。”黑女後說：“聖僧，我真心知道悔改了。”“這次，是真的請饒恕我多一次吧。”唐三藏說：“悔改在心，不是空口說的，隻要有朝一日你真的誠心向善，你的血也可溶化天蠶絲，自解苦難，善哉。”孫悟空說：“師父，看來你又悟出真理啦。”唐三藏說：“經一事，長一智，自有得著，阿彌陀佛。”
呂娥說：“黑女後我會押返雷音寺，讓她好好思過，聖僧也該上路了，請保重。”唐三藏說：“貧僧多謝施主救命之恩。”小孩說：“大哥哥，你還未教我們飛呀。”孫悟空說：“大哥哥走完該走的路後，必定再回來兒童樂園玩個痛快，再見。”小孩說：“大哥哥，再見啊。”呂娥說：“再見。”唐三藏和孫悟空說：“再見。”
地府陰世宮。唐三藏說：“陰司地府，果然死氣沉沉啊。”孫悟空說：“找回八戒的魂頭便可繼續上路了。”沙和尚說：“師父，你無恙回來太好了，二師兄他。”唐三藏說：“為師知道了，別急。”唐三藏說：“悟空，又要辛苦你去把八戒的魂頭找回來了。”孫悟空說：“基本上我已知道該往哪裏找。”
閻王說：“當務之急，似乎是要先到熱窩赤壁走一趟，把豬八戒的肉身從蠍王手上救回來。”孫悟空說：“蠍王溜了？這裏可是你的低頭啊。”閻王說：“蠍毒太厲害了，擋不住，說來慚愧。”沙和尚說：“蠍王聲明要大師兄去救人，定是個陷阱。”金角大師說：“去不得，熱窩赤壁是個大毒窖，有進沒出的。”扁鵲說：“孫悟空，大還金丹藥力隻剩半個時辰，蠍王定以數千年毒力對付你，赴約隻有送死。”
孫悟空說：“隻要想出對付蠍毒的辦法，蠍王不難收拾，半個時辰已足夠有餘。”唐三藏說：“為師跟你一起去。”沙和尚說：“我也去。”金角大師說：“孫悟空，我，我也去。”小寶說：“我不去。”“可以嗎？嘻嘻。”金角大師說：“膽小鬼。”沙和尚說：“沒義氣。”唐三藏說：“阿彌陀佛。”孫悟空說：“醫神，我有一事請你幫忙。”扁鵲說：“幫不了，我也沒對抗蠍毒的方法。”孫悟空說：“我隻希望醫神能調理好家師身體，他失血過多，很是虛弱。哼，自作聰明。”唐三藏說：“悟空。”
扁鵲說：“咳，一味當歸，補補血便行了。”孫悟空說：“謝謝。”孫悟空說：“師父，你們等我把八戒帶回來吧。”唐三藏說：“你有對付蠍毒的方法嗎？”孫悟空說：“八戒等著我去救，一切隨機應變吧。”沙和尚說：“大師兄，讓我助你一把好嗎？”孫悟空說：“做徒弟的全去了，誰來侍候師父？你留下。”孫悟空說：“金角大師，我回來後待你到兒童樂園，那裏很適合你的。”金角大師說：“兒童樂園？哇，好呀。”
唐三藏說：“悟空，為師要你平安歸來，知道嗎？”孫悟空說：“當歸當歸，好兆頭，我當然會與八戒平安歸來。”熱窩赤壁。酷熱無比，石質奇特如鐵，毒霧四散，熱氣蒸騰。
蠍王在老巢內將妖軀變大百倍，麾下赤軍盡被他吞吃幹淨，用以補充毒力，對付大聖王孫悟空。魔界使者白魔出現了。白魔說：“蠍王，隻要除掉孫悟空，你在魔界自必地位超然，壓過那討厭的三眼魔神，算是為我出口惡氣。”蠍王原來也是魔界一員，看來今次的捕獵唐三藏行動，與白魔不無關係。
蠍王說：“孫悟空敢來保管他活不成，你走吧，老子的蠍毒可不認人。”白魔說：“好，本使等候你的好消息。”白魔剛離去，蠍王恭候已久的人亦到了。孫悟空說：“蠍王，交出八戒，你尚有一條生路。”
蠍王說：“孫悟空，你來送死還口出狂言，真可笑啊，哈哈哈哈。”孫悟空心想：八戒。蠍王說：“孫悟空，這次你休想再逃掉。”悟空不與蠍王交戰，先救八戒。
孫悟空說：“八戒，給我有多遠去多遠。”蠍王說：“孫悟空，不敢和我打嗎？”孫悟空說：“笑話。”孫悟空使出七變玄甲。
孫悟空說：“無知的家夥，以為隻有你才會變大嗎？”悟空化身大聖王，無論體形或力量，都絕不會在蠍王之下。
玄甲震退蠍王，悟空同時搶上，七變再化另一形態。孫悟空使出七變轟擊。蠍王說：“哇。”
錘力千鈞，蠍王避得稍慢，隻怕已被轟成肉醬。蠍王力量不及悟空，避過一擊，慌忙疾退。孫悟空說：“看你避得了多少擊。”孫悟空說：“大，大，大。”“給我再變大呀。”
蠍王被打得昏頭轉向，後腦一緊，已被悟空巨爪所製。孫悟空說：“蠍王，你完了。”
悟空狂力一吐，便欲將蠍王頭頸硬生生壓斷。蠍王當然不會坐以待斃，毒尾一擺，如電襲向悟空。
豈料悟空突將身形回複正常，蠍王這一擊，可說自作自受。孫悟空說：“嘿，自食其果。”蠍毒厲害無比，就是蠍王自己亦無法抵受，腫如豬頭。
劇毒在蠍王頭顱內運轉一圈，竟可從口中吐出，悟空近在咫尺，避無可避。
悟空一時大意，已陷絕地，如此大量的毒液，任你七十三變孫悟空，隻怕亦要化作白骨一堆。