第一章 不速之客
且說呂布回至濮陽門邊，城上守的卻非陳宮，而是田氏。田氏見是呂布，卻收了弔橋，呂布見狀大喊，「還不快開城門。」田氏聞言道：「我已降曹操久矣。」
原來田氏本就是濮陽富戶，不求功名，只求能在濮陽安老一生，呂布一來攪和，濮陽反到總是峰火不息，交戰不止，田氏到是嚮往起以前曹操在濮陽之時，安居樂業了。今日見機會正好，田氏本來在濮陽很有威望，手下家丁也不少，真是一呼百應，只是懼怕呂布武勇才不敢下手，今見呂布出去，還帶走了大部分兵馬，於是奪了城門。
城中只有陳宮一人，雖是老龜，卻沒有什麼武勇，只好趁亂護著呂布家小，逃城而出，奔定陶而去。
呂布此生最恨那反叛之人，氣的牙根直咬，恨不得飛上去撕碎這田氏。可是城已被占，沒有辦法，只好引軍奔定陶而去，定陶此時有高順、張遼、臧霸，侯成等人把守，卻是唯一能去之處了。
卻說劉曄本來是諦聽，知呂布行走倉促，於是道：「呂布乃猛虎，必不能容，趁此睏乏，應早滅之。」曹操聞言，點頭稱是。於是引軍濮陽，恕了田氏之罪，便留劉曄守城，自己親率大軍奔定陶而去，到得定陶，曹操也不急於攻城，引軍退四十里下寨。
原來曹操此時正值乏糧，兵家云：「兵馬未動，糧草先行。」既然攻不能攻，曹操只望在精神上給呂布施壓，令他有不能喘息之感，曹操一面等糧草，一面觀察地形，好作算計。
此時正值濟郡糧熟。曹操一尋思，這不是天助我也，於是便派人打糧。呂布恰巧也是缺糧缺的不打緊，聽聞曹操去濟郡搶糧，怎肯將糧食讓於敵人？忙引軍趕來，卻見附近密林中隱有氣息，密林甚大，呂布怕埋伏人多，便引軍而回。原來呂布不敗則好，敗時因曾經有過四面楚歌，草木皆兵的經歷，故此卻是留了後遺症。
細作報告曹操，曹操哈哈大笑道：「呂布小兒，疑林中有伏兵，我料此子明日必會燒林，可多插旌旗在林中以迷惑此子，寨西一帶有一長堤，明日水必干，明早可引兵於此，埋伏下來，待呂布燒林，堤中兵馬截其後路，料呂布小兒難逃。」
曹操本為青蟒，趁著月夜便將堤中之水盡數吸干，那堤中本不多水，卻是沒費力氣，青蟒雖有這等本事，但由於沒脫龍形，卻只能決此小河之水。
卻說兵馬第二日一到此地，果見水干，不由對曹操的神機妙算感嘆非常，遂引軍於此，藏於堤下。
呂布回了營寨，叫來陳宮商議，陳宮雖善算，此時卻是心神不寧。加上曹操本就善虛實之計，可用秘法將自己的算計隱起來，若陳宮沉下氣來，倒能略窺一二，現在只覺一片空白，竟什麼也算不出。陳宮也沒有好計，只得道：「曹操詭計難料，不可輕敵。」呂布心中憤怒已極，狠狠道：「你不說此子五行之中最懼火嗎？我以火攻，看他怎麼藏。」
於是第二天留陳宮守城，高順為副，自己親自帶兵而出便去燒林，堤下兵將正在想呂布今天會不會來呢。果見呂布引大軍而至，心下對曹操智計更是佩服，只見呂布到了林前，驅兵上前，四處放火，頓時整個林子一片火海，前方如同火烤，只是等了半天卻不見有一人出來，呂布大驚，知道是計，忙叫眾兵速逃。
正逢此時，忽然寨后一彪人馬沖了出來，呂布連忙迎上，卻聽一聲炮響，堤內伏兵盡出，昨日與自己交手的六人皆在其中，一時間全從堤下沖了出來，呂布知道抵敵不過，落荒而逃，部卒死傷無數，呂布大敗，折了近三分之二的人馬。
敗卒回報陳宮，陳宮大驚，見敵人排山倒海之勢襲向城來，和高順一商量，空城難守，於是引軍護著呂布家小棄定陶而走。
至此山東一境，盡被曹操收復，曹操安民修城，不在話下。
卻說呂布收集殘兵於海濱，眾將集齊，呂布怒之以及，欲再與曹操一戰，陳宮聞言搖頭嘆道：
「如今曹兵勢大，不若先尋安身之地，到時再報仇不晚。」
呂布心中自然知道陳宮所言不虛，只得道：
「投河北袁紹如何？」
陳宮搖頭道：
「袁紹此時已有奪天下之心，將軍一心迎聖駕，袁紹必不能容。」
呂布聞言也不知如何是好，陳宮想了想道：
「聽聞劉備新領徐州，可往投之。」
呂布正不知去向，聽聞陳宮所說有理，連連點頭。
於是盡帶人馬往徐州而來，早有人報知劉備，劉備喜道：
「呂布當世之英雄，我當留之。」
一旁糜竺早聽說呂布此人反覆無常，三易其主。且素為虎狼之人，恐劉備有失，影響了陶謙的臨終遺志，於是道：
「呂布虎狼之徒，不能收留，留之傷人。」
劉備聞言道：
「若非呂布襲取袞州，徐州之圍難解。今窮困來投我，想必已走投無路了。我雪中送炭，他必不會有二心。」
張飛一旁聞言哼道：
「哥哥也太好心了，不過也要早做打算。」
張飛天生誰都不服，若不是關羽是自己二哥，他也不會服。呂布本來稱人中呂布，他豈能服？總想著與呂布一較高下，又自命為人中張飛，馬中玉追，以期在自己心裡能與呂布持平。
何況呂布先前行徑，張飛乃忠義之人，自是不恥。所以一心想著給呂布點顏色，早就有了自己的算計。一旁劉備哪知，只道自己這兄弟心細。
聽聞呂布要來徐州最恨的卻還不是張飛，而是陳登。昔年陳登的老師範增若非項羽所累，怎會落得一身修行盡散的下場？陳登是智計過人八面玲瓏之人，自是看出張飛對呂布極為不滿，於是便時常對張飛說呂布三姓家奴，此來徐州絕不懷好意，將軍切不可讓其進駐徐州。
張飛雖知呂布不是好東西，此來定無好意，但自己煞星轉世，論起智謀，卻遠不如人，只得問計於陳登。陳登便在張飛耳邊耳語數句，張飛聞言大喜，連贊好計。
呂布此時早已是成名的英雄人物，世人皆言人中呂布，馬中赤兔，所言非虛。劉備得知呂布大軍即到，忙出城三十里迎接，二人並馬而行，談笑風聲。二人進府後，分賓主落座，關羽、張飛立於劉備身後，陳宮、張遼則立於呂布身後，只聽呂布講述近況：
「自從我與王允誅殺董卓后，又遭李催、郭汜叛亂，王司徒以身殉國，每想及此，不由傷感。」
劉備點頭道：
「王司徒忠心為國竟遭奸人所害，實國之大不幸！」
呂布又道：
「我本想引兵迎聖駕，可惜，自出京以來，飄零關東，關內諸侯卻不能相容，近又聞曹操不仁，以強兵侵擾徐州，蒙劉使君（劉備）力救陶公，布亦為分曹操之勢而兵襲兗州，終得徐州保全。可惜我遭奸人所害，損兵折將，今欲投劉使君，共謀大事，不知使君意下如何？」
劉備聞言道：
「將軍有此匡扶天下之心，天下人之福，陶使君新逝，徐州無人接管，劉備代為暫管，今幸將軍至此，理當相讓。」
說罷從懷中取出令牌，遞與呂布，這呂布聞言大喜，伸手便來接這令牌。