刚登上大位不久的耶律德光接到王都求救，这位同父亲一样有入主中原野心的契丹皇帝，觉得这是进入中原的好机会，马上命驻地距中原最近的奚王秃馁，这位曾追随阿保机在定州与李存勖交过手的契丹老将，统领骑兵一万，驰援定州。
五月初，秃馁的骑兵穿越边境，突进到定州城下。王晏球没想到契丹军队来得这么快，为避免受到腹背夹击，就主动解除对定州的包围，暂退城西六十里的曲阳。
见唐军不战而退，秃馁以为王晏球是害怕契丹的铁骑。看来李存勖死后，中原人不足为惧！兴奋之下，秃馁向耶律德光上报定州大捷，随后与城中王都的军队会合，要乘胜追击。
秃馁没想到，王晏球已经集结军队，在曲阳西面的嘉山严阵以待，他和王都一追击，就撞在了铁板上。王晏球摆了一个鹤翼阵，为诱使契丹骑兵冲击唐军的中央。王晏球不用弓弩，自率步军只用短兵器列阵在中军，精锐的龙武军骑兵则列阵两翼，待中军顶住契丹铁骑冲锋的时候，再出击包抄。
为了防止有士卒临阵脱逃，王晏球下了死令：“敢回头者立斩不饶！”片刻，契丹与义武联军杀至，看到唐军只有短兵器，认为这是软柿子，立即开始冲锋。王晏球身先士卒，亲身在第一线搏斗。将士人人奋死，使秃馁、王都无法突破。乘着秃馁、王都将精锐都集中到中央，唐军两大勇将，符彦卿率左翼骑兵，高行周率右翼骑兵同时出击，摧枯拉朽般很快击败当面的破契丹、义武联军两翼，鹤翼张开，对联军成三面夹击之势！
片刻间，秃馁、王都大败，只带着两千骑兵杀开条血路，逃回定州。王晏球乘胜追击，再次将定州团团围住。秃馁、王都见势不妙，一面闭城固守，一面派勇士乘包围还不严密，向契丹皇帝耶德德光求援。
在求援信上，秃馁不肯说，也不敢说是自己打了败仗，只称由于唐军大集，自己寡不敌众，需要援军。可能因为求援信表现出来的情况不够紧急，再加上强悍的述律平对中原不太感兴趣，耶律德光虽然再次派来了援军，但只是由惕隐涅里衮、都统查剌所率的骑兵七千人，既无名将，数量还不及上一次。
涅里衮等越过边界，避开沿路城池，直向定州而来。王晏球闻讯，一面命一部份军队继续围城，自率主力北上，在唐河以北迎击第二拨契丹援军。一交战，本来就不够强的第二拨契丹援军输得更加干脆，王晏球乘胜追击，直至易州。时值大雨，河北各河流猛涨，溃逃的契丹败兵大量在渡易水时被淹死，未能渡河的两千多骑兵被俘。
好容易逃过易水的契丹败兵，又遭到卢龙节度使赵德钧的迎头拦截，再次战败。涅里衮、查剌都被唐军俘虏，余众溃散，不复成军。河北一带的乡间百姓，见到败逃落单的契丹败兵，也不客气，往往聚集人手，拿起锄头、木棒就痛打落水狗。
最后，契丹的第二拨七千骑兵，只有几十人逃回契丹，算是全军覆没！
耶律德光登基以来，对中原的第一次大规模的军事行动，就这样以全败收场。接到残兵逃回来的报告，耶律德光深感后悔。看来姜还老的辣，没有十足的准备，中原的确是不能轻易去碰的。耶律德光放弃了在短期内再次对后唐用兵的念头，至于还被围在定州城里的秃馁和王都，那就只好交给老天去保佑了。
不过老天显然没兴趣干涉人类这点破事，秃馁和王都的处境随着时间推移，越来越糟糕了。王晏球发现定州城不愧是历代义武节帅经营的大本营，城防非常坚固，在一轮强攻无效后，便修筑设施，将城池团团包围，等待其粮尽自亡。
于是，王都想了一个不是办法的办法。李存勖有一个不太重要的义子，名叫李继陶。在李存勖死后流亡到定州，王都让他穿上皇袍，坐到城楼上，然后向王晏球喊话道：“这位是庄宗皇帝的爱子，如今已承继大统登基为帝！王公你曾受先朝的厚恩，难道就不思报效吗？”
王晏球对王都的喊话嗤之以鼻，说道：“都到现在这个情况了，你耍这些小花招还有什么用？我给你两个选择：一是出动全军，和我决一死战。二是自缚双手，出城投降！随便挑一个吧。”
王都两个都没选，继续与秃馁困守城中，多活一天算一天。义武军中不断有人想倒戈，响应城外朝廷的讨伐军。但王都、秃馁防备很严，让契丹兵监视义武兵，多次兵变企图都被他们扼杀在萌芽中。李嗣源见自嘉山、唐河两次捷报之后，定州的战事仍迟迟不能结束，天天都在消耗中央的钱粮，也有些心焦，便派人到前线督促王晏球尽快拿下定州。
王晏球便与李嗣源派来的使节并肩骑马，带他去看了围困中的定州城，指着城池说道：“定州城墙如此高大险峻，即使守军不怎还击，让我们用云梯、冲车攻城也很难奏效。与其白白的让将士战死，换取对守军非常有限的损伤，还不就城征粮，暂时消耗三个州的赋税。安抚好百姓，休整好军队，等待时机。我敢保证，用不了多久，他们一定会从内部崩溃！”
李嗣源同意了王晏球的方略，围困继续。王都、秃馁几次想突围逃往契丹，但也以失败告终。在王晏球预言，定州一定会从内部被攻破的四个月后，义武都指挥使马让能终于发动了一次成功的兵变，打开了曲阳门，放朝廷的讨伐军入城。
王都眼看城破，带亲兵巷战又败，自知末日来临，便骑马奔回府第，疯狂的将全家老小聚集一处，然后纵火自焚，连同他收藏的三万卷图书、数百件字画、古玩，一起化为了灰烬！王都还有四个儿子和一个弟弟不想死，在点火前逃走，结果被唐军活捉。契丹的奚王秃馁，连同他的一个儿子，和两千残部被俘。王都的叛乱就此平定，义武镇结束了长期的半独立状态。
不久，王晏球等将领凯旋回京，向朝廷献俘。王都那被烧焦的头骨献祭太庙，而他的儿子、弟弟，以秃馁父子，都在闹市被以磔刑处死！第二拨契丹援军的主将涅里衮和查剌却比较幸运，他们连同五十名军官被李嗣源赦免，编成“契丹直”，专门负责在后唐举行朝会时，整齐地站列在大殿之外，充当仪仗队。自李嗣源登基以来后唐发生的两场战争，后面打响的平王都之战结束。
但是，对南平高季兴的战事还没结束。不是因为高季兴很强，而是因为他的存在牵涉了多方面的利益。每一个比他强大得多的势力，都想利用高季兴的存在，达到不可以公开说出的目的。
首先当然是后唐朝廷，这个最强大的战争发起者。如果李嗣源肯不惜代价，一定要拿掉高季兴的话，高季兴是不可能幸免的。不过，在西线唐军收复夔、忠、万三州，又拿下归州，东线唐军攻下复州，高季兴的地盘只剩下一府一州后，唐军对南平就基本上停止了攻击，将重点转移到北边对王都和契丹联军的战争上去了。李嗣源想利用高季兴，一箭双雕。毕竟最让李嗣源担心的地方势力，既不是高季兴，也不是王都。
真正让李嗣源最放心不下的，是西川孟知祥。对于实力强大，能力也不俗的孟知祥，谨慎的李嗣源不敢轻易言战，先是希望用怀柔政策，争取孟知祥不反。为此，李嗣源默认了李严被杀，不予追究。
当时，孟知祥派人接自己的妻子琼华公主、侧室李氏，和李氏所生的儿子孟仁赞入蜀，行至凤翔被节度使李从曮扣留，李嗣源下令放人，送他们去成都与孟知祥团聚。为表示感谢，孟知祥也在不要紧的地方投桃报李。应圣节，就是李嗣源的生日快到了，孟知祥就派了五个和尚，带着据说是当年僖宗皇帝幸蜀时带来的佛牙，到洛阳进献给李嗣源，祝皇帝万寿无疆。
但在要紧的地方，孟知祥可丝毫不让。李嗣源得知，朝廷派去的赵季良成了孟知祥的得力助手，就乘着双方表面关系还融洽，下旨将赵季良调走，派何瓒出任西川节度副使来接替。孟知祥得到圣旨，直接扣下不理，当作没有那回事。李嗣源也只好当自己没有下过旨，此事不了了之。
讨伐高季兴的战事打响，这场战争在很大程度上是为了保卫蜀中。你孟知祥以前说蜀地的税赋要用来养蜀地的将士，蜀地的将士要保卫蜀地的安全。养兵千日，现在该到用在一时了吧？李嗣源下令，为了防范高季兴进犯蜀地，蜀地各镇都要出兵、出钱、出粮支援西方邺。
孟知祥是蜀中第一强镇，出动的兵力、钱粮数量当然应该是最多的。对此，孟知祥找不到合适的理由推辞，只得命指挥使毛重威率兵三千前往夔州戍边，李嗣源总算对孟知祥取得了一次小小的胜利。既然如此，高季兴就让他活着，长期拖住孟知祥的一部分兵力钱粮也是好的。
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