马殷得知了李存勖已经灭掉了朱梁，急忙找来高郁商议应对之策。这几年来马殷一直把主要精力放在了内政的治理上，同时尽量和各方面交好。除了和吴国是无法化解的仇敌之外，基本和邻居们相安无事。
当然想和也是因为马殷已经七十一岁了，已是古稀之年了，自然早已没有来争雄之心。再说精力已不比年轻之时，他开始有意识的逐步放手，将一些事务交给自己的几个儿子，准备从中间挑选出一个继承人。到此时，马殷共有三十多个儿子，但是大多数年纪尚幼，因此马殷主要考察的是几个已经成年的儿子。
长子马希振时年三十岁，是马殷和刘杏兰夫人在扬州时所生，他能力不错，又有一定的名望。只是马希振重文轻武，文采虽佳，武略不足。此时马希振在朗州任武顺节度使，马希振喜欢写诗，经常和僧人虚中一起唱和。一句“嘉鱼在深处，幽鸟多立时”传诵一时。但是马殷觉得他太过文弱，因此不是很喜欢。
但是马希振却得到了高郁和马宾的大力支持，马殷因此也有些犹豫。毕竟高郁是马殷极为倚重的谋臣，也打算将来作为托孤大臣。高郁的意见，马殷不得不慎重对待。高郁之所以支持马希振，一是因为马希振是嫡长子，符合自古以来的传统，二是因为马希振的母亲刘杏兰当年对高郁特别关照，还有救命之恩，三是马希振为人宽厚，颇有父风。
马殷的二弟马宾和马希振之母刘杏兰相处时间长，自然对马希振颇为看重，因此偏向于马希振作为继承人。
如果不是高郁和马宾的支持，马殷早就把马希振排除在继承人选之外。但是如此一来，高郁和马宾却得罪了，马殷最宠爱的王妃袁文香和夫人陈丹女，以及她们各自的儿子马希声和马希范。对于马宾自然没有什么，他毕竟是两人的二叔。但是对于高郁就不一样，这给他后来的遭遇埋下了隐患。
次子马希声时年二十五岁，是马殷和王妃袁文香在潭州所生。由于马殷和文香的感情极为深厚，因此马殷爱屋及乌之下，对马希声特别宠爱。马殷任命马希声为武安节度副使，兼任亲从军都指挥使，辅佐自己处理日常政务，并保护王宫的安全。此时马希声已经成亲，马殷给马希声娶得是节度行军司马杨谥次女。
马希声不仅得到父王马殷和母妃袁文香的宠爱，也得到了三叔马存以及袁文香的叔叔袁诠的支持。马存和文香曾经一起南下潭州，相处时间长，关系自然亲密，由此大力支持马希声。所以马希声虽然是马殷的次子，却能占了哥哥马希振的上风。
三子马希范，和马希声同日出生，是马殷和夫人陈丹女所生。马希范聪明好学，善于诗文。不过由于马殷对陈夫人丹女并不特别宠爱，因此马殷并没有考虑到他做为继承人。但是却也刻意培养，希望将来他能作为马希声的臂助。因此马殷任命马希范为牙内马步都指挥使，负责防守潭州城。马希范也已经成亲，其夫人则是彭玕之女。至于其他的儿子，年龄还小，自然没有列入考虑的范围。
高郁进到王宫之后，马殷便征询他的意见，如何对待中原易主之事。高郁说道：“王爷，我们还是奉行原来的策略。不管中原称帝的是姓朱还是姓李，我们一概称臣。维持好关系，做好贸易。现在既然是李存勖得势，我们应该马上派人去中原，向李存勖表示归附和忠心。”马殷点点头，说道：“先生说得是，那派什么人去比较合适？”
高郁想了想，说道：“派去的人必须身份尊贵，还要有一定的名声，同时能言善辩。高某以为三王子就是最合适的人选。”马殷想了想，说道：“希范确确实头脑灵活，辩才出众。那就让他准备一下，过几日出发吧。”随后，马殷让人把马希范找来，他要当面交代。
除了马殷准备派人去洛阳朝见李存勖之外，其他的江南各藩王也同样如此打算。同为朱梁藩国，吴越王钱镠之前与李存勖的的交情就很糟糕，因为他得罪过李存勖。钱镠曾经派出使者挑动契丹阿保机南侵，以帮助朱梁。同时他还提供海船，遣使帮助朱梁和契丹建立联系。又赠送给阿保机猛火油，让他们攻打李存勖的幽州。李存勖如果要追究起来，钱镠恐怕难逃一劫。
朱梁被灭之后，钱镠想了许久，还是派出钱询为使者入朝进贡。吴越本来就比较富庶，为了让李存勖不计较之前自己所做的事情，钱镠令使者带上的贡单非常丰厚。其中既有金器、银器等贵重物品，也有越绫、吴绫、秘色瓷等吴越特产。同时也准备重金，去行贿李存勖左右。
钱镠同时向李存勖提出，请李存勖将朱梁曾授予过他的官职、爵位，以及使用金印、
玉册、赐诏不名等等荣誉，都希望李存勖能重新追认一次，让吴越国从朱梁的属国自然而然地转为李唐的属国。
唐廷有人反对道：“按惯例，只有天子祭祀才能使用玉册，钱镠怎么有资格用？而且钱镠又不是皇室宗族，也不能封国王！”李存勖没有听从他们的建议，很快下诏，授予钱镠天下兵马都元帅、尚书令、吴越国王等职务。同时另授钱镠的儿子钱传瓘为检校太师、兼中书令、两浙节度观察留后；钱传璙为检校太保、兼中书令，中吴节度使。至此，吴越国正式成了后唐的藩属国。
南汉的刘岩，也派了一个宫苑使何词，带着“大汉国王致书上大唐皇帝”的国书，出使洛阳，顺便窥探新朝的强弱。等到何词回来到广州，向刘岩奏报道：他口中那个洛州刺史李存勖，是非常骄傲奢侈，治国无方。刘岩大喜，觉得自己依然高枕无忧，从此断绝了与唐廷的联系。
这时蜀王王建已死，蜀国新王是王建的儿子王衍。但是王衍即位后，荒淫无道，委政于宦官、狎客。他又好微服出游民间，日夜饮酒，爱好奢侈，营建宫殿，巡游诸郡，耗费大量财力，蜀人不得安宁。因此他没有把李存勖当回事，也不派使臣到洛阳，向李存勖表示归附。
但是对于荆南节度使、渤海王高季兴来说，顿时紧张不已。因为他是江南各藩镇中实力最弱的，却又是距离最近的。李存勖要下江南的话，他首当其冲。朱梁如此快就被灭亡，高季兴不由得大吃一惊。他立即感受到唐军的巨大威胁，急忙找来谋士商议应对之策。谋士司空薰认为，大势不可硬抗，高季兴亲自入朝，如果讨好来李存勖，也许还有转机。
但高季兴的头号谋士梁震，却有不同的意见。梁震是蜀地邛州人，原名梁霭。当年僖宗逃入蜀中时，年轻的梁震带着自己的诗作去求见郎中刘象。刘象很欣赏他的才气，但认为他的名字取得不好。霭字的意思是雨天去求人，恨容易吃闭门羹。不如把霭改成震，震字是雨下一条龙，龙遇云雨，一定前途无量。于是梁霭就改名为梁震。
后来僖宗返回长安，梁震赴京，中了进士。等到朱温篡位之后，梁震不愿为朱温效力，弃职南归，打算回去老家。不想他经过江陵的时候，遇见了高季兴。高季兴正想收揽人才，对梁震的才华极为欣赏。因此强行把他留下，准备任命他为节度判官。
梁震为人清高，对朱温都看不上眼，更别说高季兴这个朱温的干孙子。梁震不愿意当高季兴的属下，但是他又怕触怒高季兴，自己恐怕性命难保。于是他对高季兴说道：“我一向不喜欢功名富贵，如果明公认为我还不算愚昧，一定要我给你当参谋，出主意的话，我以白衣之身侍奉呢，也是可以的。不一定要在你的幕府中任职。”高季兴答应了他。
梁震与司空薰、王保义等人同为高季兴的宾客，但梁震不接受高季兴的官职，始终自称为前进士，自号荆台隐士，高季兴对他非常器重，作为自己的首席智囊，称他为前辈。
梁震明确地反对高季兴去洛阳，说道：“李存勖有并吞天下之志，我们应该严密戒备，据险而守。我们也许能自保，何况要跋涉千里去朝见他。大王是梁朝旧将，谁知道李存勖会不会把你当作仇敌。这样贸然前去，实在是很危险。”
高季兴思虑再三，觉得为了表达诚意，还是应该亲自入朝拜见李存勖。高季兴对梁震说道：“我决定冒一次险！”然后，高季兴留下儿子高从诲驻守江陵，自己带上大批金银细软，率三百骑士随行，前往洛阳。
十一月十九日，高季兴到达洛阳。他是江南各地中第一个亲自入朝的藩王，当然主要是他靠的近。李存勖很高兴，当即加封高季兴为中书令，作为对高季兴的奖励。
李存勖对高季兴说道：“我已经灭了朱梁，现在天下不尊王命的，只剩下吴、蜀。朕本来打算先出兵伐蜀，可是担心蜀地险阻难行。江南与淮南只隔着一条大江，所以朕想先伐吴，卿以为如何？”
高季兴心中大惊，因为荆南在长江的上游，吴国在长江的下游。如果李存勖要先伐吴，唐军就有可能假道荆南。如果是这样，那当然不能同意。高季兴的邻居中，和吴国的关系算是最好的。之前楚军攻打江陵，高季兴危在旦夕。最后还是吴国出兵相助，马殷才把楚军撤了回去。
在入朝之前，高季兴已经和司空薰推测过李存勖可能的问话，以便高季兴从容应对。关于这点，司空薰认为应该挑动李存勖去攻打蜀国，蜀地天险重重，多的是一夫挡关，万夫莫开的要隘。让唐军和蜀军在丛山峻岭中大干一场。唐军胜了，荆南可
以趁机西进，也抢点地盘。蜀军胜了，那唐军必定损失惨重，也无力来打荆南。
因此高季兴答道：“江南的情况我略知一二，那里地方狭小，民众穷困。就算陛下打下来，对国家也没什么大收益，得不偿失。不如先攻蜀国，蜀地是有名的天府之国。那里地富民饶，物产丰富，得到了可获大利。蜀主王衍昏庸无道，国内民怨沸腾，大军一至，必能得手。灭蜀之后，大军再顺长江而下，取吴易如反掌。”听了高季兴的话，李存勖大喜不已，用手轻轻拍了拍高季兴的脊背，以示亲密无间。
这个时候，高季兴对李存勖无比尊敬，李存勖对高季兴也宠爱有加，关系似乎十分融洽。但高季兴越来越感到难受，因为他带来的钱快用完了。李存勖身边那些宦官、伶人的贪欲又是无限的。李存勖虽然对自己亲厚，却一直闭口不提什么时候让自己回江陵，这让高季兴觉得不踏实。高季兴开始有点儿后悔了自己入朝的决定。
不久后，发生了李继韬父子三人被杀死在天津桥的事，这更让高季兴深感震惊。在李继韬被斩首的前几天，李存勖对李继韬也非常好。高季兴暗想这个年轻皇帝远比自己想像中的可怕，谁也不知道他何时翻脸，洛阳非吾久居之地，必须得使尽一切办法，尽快离开这个是非之地。
几天后，李存勖与郭崇韬在一起议事，说起了高季兴。李存勖对郭崇表示不打算放高季兴回去，郭崇韬提出异议，说道：“我们刚刚才灭掉伪梁，夺取了天下。但是人心尚未完全安定，各地的诸侯仍多猜疑。如今各诸侯相继入贡，来京的不过是他们的子弟或部下，只有高季兴一个是亲自入朝晋见。对这样的人物，我们应该重重褒奖，好鼓励还在观望的诸侯们归顺大唐。如果我们不但不表彰他，反而将他扣留下来，天下的诸侯会认为我们心胸狭隘，不讲信用，断绝了主动归附的念头。这个计策不是什么好计。”
李存勖听了郭崇韬的建议，才决定礼送高季兴回江陵。高季兴得到门命令，不敢有一刻停顿，立即带着他的三百卫士纵马南奔。高季兴兼程而行，很快到了许州附近。这时高季兴才松了一口气，对左右说道：“这趟出行犯了两个错误。我来见他，是第一个错误，他把我放回去，是第二个错误！”
高季兴一行到达许州时，和高季兴有仇的山南东道节度使孔勍，将他接进城，设宴款待。高季兴不得已赴宴，但内心深感不安。当天深夜，高季兴与随从悄悄地溜出驿馆，砍开城门，逃出许州，向南狂奔。高季兴离开洛阳后不久，李存勖就有些后悔了，便派人去追赶高季兴。但是来晚了一步，等他们追到许州，高季兴早已出城。
十二月二十八日，李继韬被杀后的十几天，高季兴回到江陵。高季兴见到前来迎接的梁震，激动地握住他的手说道：“我没有听你的话，差点儿就回不来了。”
接着高季兴又对江陵的众文武，诉说了他所见到的李存勖。高季兴说道：“主上历经百战，好不容易夺取了河南。刚取得成功，便骄傲自大，伸出手来，对为他出生入死的众将说道：‘我就是用这十个手指，取得了天下！’如此沾沾自喜，漠视其他将士们的功绩，岂能不让将士们寒心？而且我在京城的这些天，他不是忙于打猎，就是忙于听戏，陶醉于声色犬马之中。政事多废，如何能够长久？要早知他是这样的人，我就不用过于担心。”
高季兴回来之后，积极修缮城池，加筑江陵的西罗城，屯积了大批军粮。同时乘着梁国灭亡、梁军被裁撤解散的机会，他大量招募原梁军的士卒，使得荆南的军力在短期内大大扩充，增强了高季兴的本钱。
李存勖见吴国没有主动派人前来觐见，便派遣使者去扬州，把灭梁的事去告诉了吴国。徐温得到消息之后，责怪严可求说道：“你以前阻止我的计策，现在怎么办？”严可求边笑边说道：“听说唐主刚刚取得中原地区，意满骄傲。他在使用下面人时，根本没有法度。不出数年，内部将会产生变乱。我对他们说话时，恭敬谦虚些，送上丰厚的礼物，守卫好我们的国境，使百姓得到安宁，以此来等待他们发生内乱。”
唐使来到吴国，说是唐帝下的诏书，吴国不肯接受。后来李存勖改变书信规格，用平等的口气，写道：“大唐皇帝致书于吴国主”。吴国这才回信，并称“大吴国主上大唐皇帝”。
徐温这才派遣司农卿洛阳人卢苹出使洛阳。严可求预料到李存勖要问卢苹些什么，便教卢苹怎样回答。卢苹来到，果然都如严可求所料。卢苹回去之后，告诉徐温和严可求：李存勖整天游玩打猎，又吝啬财产，拒绝劝谏，内外都怨恨他。徐温这才放下心来！
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