天地之始，陰陽既成。塵世變遷，陰陽交換。陽極則陰生；陰極則陽至。陽主世界，萬物爭輝，日月清明。陰主世界，世道紊亂，群魔起舞。有明一朝，朱棣篡位，大道崩塌，妖魔紛起。男主雲孤鴻身世凄慘，父母雙亡。未了又被「血靈」附體。在雲孤鴻抱殺父之仇，又於妖魔對抗之際，幸遇諸多佳麗。或因愛生恨，或誤解矛盾，種種姻緣，考驗著男主的心智。當群魔伏誅，面對仇人，把刀相對時，男主又因世之大義，選擇超然的解決方式。當紛擾盡落，月上柳梢時，男主攜帶佳人，共享恩愛。

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