這裡是魔法世界。
  傳說中有一個將世界上所有智慧魔法生物劃分為九個位階的生物總綱領存在著，在上層的位階中：龍、聖獸、惡魔、天使、鬼帝，甚至據說連創世神都在這則綱領中。
  人類不過排在最低一位的第九位階。當然，必須提到的是人類是少數的具有「躍升位階」潛力的種族。
  在這混沌的世界，還沒有誰敢公然宣布自己是世界的主人、還沒有哪個種族有資格立下絕對的秩序。一場涉及全世界的魔法戰爭勢必將被引爆。
  然而，對於名叫弗朗西斯的（有些蠢的）少年而言，他的戰爭，絕不僅僅是擊敗敵人的戰鬥！
  沒錯！一切都在他遇見拉斐爾-諾滋多姆——那匹自稱為「凌駕於因果的時間之龍」、他的孽緣的那一天，改變了。
  而且，改變得很離譜......

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