第五節 後燕後秦之興
第五節 後燕後秦之興
苻堅之敗於肥水也，諸軍悉潰，惟慕容垂一軍獨全。堅以千餘騎赴之。垂子寶，勸垂殺堅。（此據《堅載記》。《垂載記》：垂弟德亦勸之。）垂不從，以兵屬堅。堅收集離散，比至洛陽，眾十餘萬。至澠池，（見第五章第二節。）垂請巡撫燕、岱，並求拜墓。堅許之。權翼固諫，不從。尋懼垂為變，遣石越率卒三千戍鄴，張蠔率羽林五千戍並州，留兵四千配毛當戍洛陽。堅遂歸長安。堅子丕先在鄴。垂至，丕館之於鄴西。初，丁零翟斌，世居康居，後徙中國。鹹和五年，斌入朝於後趙，後趙以為句町王。永和十九年，又有翟鼠，率所部降燕，燕封為歸義王。翟氏本居中山，（見第四章第二節。）苻堅滅燕，徙之新安。見第四章第三節。斌仕秦，為衛軍從事中郎。（翟斌、翟鼠，事據《通鑒》。丁零本北方部落，翟賦則西域種人。自魏、晉以後，西域種人，入北荒部落，與之雜居，且為其渠帥者眾矣。俟敘述四裔事時，當再論之。鹹和五年朝趙之翟斌，《通鑒考異》曰：“《晉書》、《春秋》作翟真，按秦亡後慕容垂誅翟斌，斌兄子真北走，故知此乃斌也。”）乃是叛。聚眾謀逼洛陽。（事在大元八年十二月，《本紀》誤作翟遼。）丕弟暉以告。丕配垂兵二千，遣其將苻飛龍率氐騎一千，為垂之副以討斌。丕誡飛龍曰：“卿王室肺腑，年秩雖卑，其實帥也。垂為三軍之統，卿為謀垂之將。用兵製勝之權，防微杜貳之略，委之於卿。卿其勉之。”苻暉遣毛當擊翟斌，為斌所敗，當死之。垂至河內，（見第二章第二節。）殺飛龍，悉誅氏兵。召募遠近，眾至三萬。翟斌聞垂將濟河，遣使推垂為盟主。垂距之。垂至洛陽，暉閉門死守。斌又遣長史郭通說垂。垂乃許之。垂謀於眾曰：“洛陽四麵受敵；北阻大河，控馭燕、趙，非形勝之便。不如北取鄴都，據之以製天下。”眾鹹以為然。乃引師而東。垂之發鄴，中子農及兄子楷、紹，弟子宙為苻丕所留。及誅飛龍，遣田生密告農等，使起兵趙、魏以相應。於是農、宙奔列人，（漢縣，今河北肥鄉縣東。）楷、紹奔辟陽。（漢縣，今河北冀縣東南。）眾鹹應之。丕遣石越討農，為農所敗，斬越於陳。垂引兵至滎陽。（見第二章第二節。）以大元八年，自稱大將軍、大都督、燕王，承製行事。以翟斌為建義大將軍，封河南王；翟檀斌弟。為柱國大將軍，封弘農王。九年，二月，垂引丁零、烏丸之眾二十餘萬，長驅攻鄴。農、楷、紹、宙等皆會。慕容弟燕故濟北王泓，先為北地長史，北地，（見第二章第二節。）聞垂攻鄴，亡命奔關東。收諸馬牧鮮卑，眾至數千。遂屯華陰。（見第三章第三節。）乃潛使諸弟及宗人起兵於外。堅遣將軍強永擊泓，為泓所敗。泓眾遂盛。堅以子熙為雍州刺史，鎮蒲阪。（見第三章第四節。）徵子叡為都督中外諸軍事，配兵五萬，以竇衝為長史，姚萇為司馬，討泓於華澤。（胡三省曰：華陰之澤。）平陽大守慕容衝，起兵河東，（衝亦弟。平陽，見第二章第二節。）有眾二萬。進攻蒲阪。堅命實衝討之。泓聞苻叡至，懼，將奔關東。叡馳兵要之。姚萇諫，弗從。戰於華澤，叡敗績，被殺。萇遣使詣堅謝罪。堅怒，殺之。萇懼，奔渭北。遂如馬牧。西州豪族，推為盟主。萇以大元九年四月，自稱大將軍、大單於、萬年秦王。時慕容衝與苻堅相攻，眾甚盛。萇將西上，恐衝遏之，乃遣使通和，以子祟為質。進屯北地，厲兵積粟，以觀時變。堅率步騎二萬討之，敗績。竇衝擊慕容衝於河東，大破之。衝奔泓軍。泓眾至十餘萬。遣使謂堅曰：“秦為無道，滅我社稷。今天誘其衷，使秦師傾敗，將欲興複大燕。吳王已定關東。（時泓自稱都督陝西諸軍事、雍州牧、濟北王，推垂為丞相、都督陝東諸軍、冀州牧、吳王。）可速資備大駕，奉送家兄皇帝並宗室功臣之家。泓當率關中燕人，翼衛皇帝，還反鄴都。與秦以虎牢為界，（虎牢，見第四章第二節。）分王天下，永為鄰好，不複為秦之患也。”堅大怒，召責之。已而複其位，待之如初。命以書招諭垂及泓、衝，使息兵。密遣使者謂泓曰：“吾既籠中之人，必無還理。吾罪人也，不足複顧。可以吳王為相國；中山王衝。為大宰，領大司馬；汝可為大將軍，領司徒，承製封拜。聽吾死問，汝便即尊位。”泓於是進向長安。泓謀臣高蓋、宿勤崇等，以泓德望後衝，且持法苛峻，乃殺泓，立衝為皇大弟，承製行事。自相署置。苻堅聞衝去長安二百餘裏，引歸。時苻暉率洛陽、陝城之眾七萬，歸於長安。（陝城，見第一節。）堅使苻方戍驪山。（在今陝西臨潼縣東南。）配暉兵五萬，使距衝。以苻琳為後繼。暉敗績。堅又以尚書薑宇為前將軍，與琳率眾三萬，擊衝於灞上。（見第五章第六節。）為衝所敗。衝遂據阿房城。（亦稱阿城，在長安西北。）十二月，僭即皇帝位。進逼長安。慕容垂攻鄴，拔其郛。苻丕固守中城。垂塹而圍之。分遣老弱，於魏郡肥鄉築新興城，以置輜重。（肥鄉，魏縣，今河北肥鄉縣西。）壅漳水以灌鄴。丕糧竭，馬無草，削鬆木而食之。而翟斌求為尚書令，垂弗許，斌怒，密應丕，使丁零決防潰水。事泄，垂誅之。（《通鑒》：並誅其弟檀、敏。）斌兄子真，率其部眾，北走邯鄲。（見第四章第二節。）引兵向鄴，欲與丕為內外之勢。垂令其大子寶及子隆擊破之。真自邯鄲北走。慕容楷追之，戰於下邑，（《十六國疆域誌》謂即梁國之下邑縣，案下邑縣故城，在今江蘇碭山縣，東鄉方不合，恐非。）為真所敗。真遂屯於承營。（《通鑒》雲：真北趨中山，屯於承營，則其地當在中山。中山，見第四章第二節。）垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必死守不降。丁零叛擾，乃我心腹之患。吾欲遷師，開其逸路。”於是引師去鄴，北屯新城。丕始具西問，知苻叡等喪敗，長安危逼。乃遣其陽平大守邵興，率騎一千，將北引重合侯苻謨、高邑侯苻亮、阜城侯苻定於常山；（見第三章第四節。）固安侯苻鑒、中山大守王兗於中山；以為己援。垂遣張崇要興，獲之。丕又遣其參軍封孚，西引張蠔及並州刺史王騰於晉陽。（見第三章第四節。）蠔、騰以眾寡不赴。丕進退路窮。謀於群僚。司馬楊膺唱歸順之計。丕猶未從。會黎陽為王師所克，乃變計。（黎陽，見第五章第三節。）
肥水之捷，劉牢之進克譙城。（見第三章第三節。）明年，正月，桓衝使部將伐新城、魏興、上庸三郡，克之。（新城，見第五章第六節。魏興，見第三章第六節。上庸，見第三章第三節。）二月，衝卒。荊、江二州並缺。物論以謝玄勳望，宜以授之。謝安恐為朝廷所疑；又懼桓氏失職；又慮桓石虔驍猛，居形勝之地，終或難製。乃以桓石民為荊州，移豫州刺史桓伊刺江州，（伊宣子。）而以石虔為豫州。四月，竟陵大守趙統伐襄陽，克之。（竟陵，見第三章第九節。襄陽，見第三章第四節。）朝以謝玄為前鋒都督，率桓石虔徑造渦、潁，經略舊都。玄次下邳，（見第三章第三節。）苻堅徐州刺史趙遷棄彭城奔還，（彭城，見第五章第四節。）玄進據之。遣參軍劉襲攻堅兗州刺史張崇於鄄城，克之。（九月。鄄城，見第三章第四節。）進伐青州。遣淮陵大守高素向廣固，（淮陵，漢縣，晉置郡，在今安徽盱眙縣西北。廣固，見第四章第二節。）降堅刺史苻朗。（十月。）又進伐冀州。遣劉牢之、濟北大守丁匡據碻磝；（濟北，見第五章第六節。碻磝，城名，在今山東茌平縣西南。）濟陽大守郭滿據滑台；（《晉誌》，兗州有濟陽郡，實濟陰郡之調。《宋誌》雲：晉惠帝分陳留為濟陽郡，則《晉誌》闕之。郡當治濟陽縣，在今河南開封縣東北。滑台，城名，今河南滑縣。）奮武將軍顏雄渡河立營。（此據《謝玄傳》。《本紀》及《載記》作顏肱。）苻丕遣將桑據屯黎陽，玄命劉襲襲據，走之。丕懼，乃遣弟就與參軍焦逵請救於玄。丕書稱“假途求糧，還赴國難。須軍援既接，以鄴與之。若西路不通，長安陷沒，請率所領，保守鄴城。”文降而已。逵與參軍薑讓，密說楊膺：“正書為表。若王師至而丕不從，可逼縛與之。”膺素輕丕，自以力能逼之，乃改書而遣逵等。玄許之。饋丕米二千斛。遣晉陵大守滕恬之守黎陽。（晉陵，見第四章第三節。）三魏皆降。（三魏，見第二章第二節。）時桓石虔以母憂去職，朱序為豫州刺史。（肥水之戰，堅眾小卻，序時在其軍後，唱雲堅敗，眾遂大奔，序乃得歸。）玄欲令序鎮梁國，（見第二章第三節。）自住彭城，北固河上，西援洛陽。朝議以征役既久，宜置戍而還，使玄還鎮淮陰，（見第四章第二節。）序鎮壽陽。（見第三章第四節。）慕容垂謂其弟範陽王德曰：“苻丕，吾縱之不能去，方引晉師，規固鄴都，不可置也。”進師又攻鄴，而開其西奔之路。焦逵至，朝廷欲征丕任子，然後出師。逵固陳丕款誠無貳，並宣楊膺之意。乃遣劉牢之等率眾二萬，水陸運漕救鄴。牢之至枋頭，（見第四章第二節。）苻丕征東參軍徐義、宦人孟豐告丕：楊膺、薑讓等謀反。丕收膺、讓戮之。牢之般桓不進。十年，四月，乃至鄴。垂逆戰，敗績。撤鄴圍，退屯新城。又自新城北走。牢之追之。行二百裏，至五橋澤，（胡三省曰：在臨漳縣北。案當在肥鄉垂所築新城之北。）爭趣輜重，稍亂，為垂所擊，敗績。士卒殲焉。牢之策馬跳五丈澗得免。會苻丕救至，因入臨漳，（即鄴，見第三章第三節。）集亡散，兵複少振。以軍敗征還。先是梁州刺史楊廣伐蜀，遣巴西大守費統為前鋒。（巴西，見第三章第六節。）苻堅益州刺史王廣，遣其巴西大守康同拒之。數敗，回退還成都。梓潼大守壘襲以涪城來降。（梓潼、涪城，皆見第三章第六節。）堅梁州刺史潘猛棄漢中奔長安。（以上《通鑒》在大元九年。）王廣使江陽大守李丕守成都，（江陽，見第三章第六節。）率所部奔隴西。其蜀郡大守任權，斬丕來降。（大元十年二月。）於是梁、益二州皆複。然於大局無甚關係也。
慕容之遣諸弟起兵於外也，苻堅防守甚嚴，謀應之而無因。時鮮卑在城者，猶有千餘人，密結之，詐稱子婚三日，請堅幸其第，欲伏兵殺之。謀泄，堅誅父子及其宗族。城內鮮卑，無少長，及其婦女皆殺之。長安大饑，人相食。堅與慕容衝戰，各有勝負。苻暉屢為衝所敗，堅讓之。暉憤恚，自殺。大元十年，三月，堅使奉表請迎。四月，謝安自率眾救之。然特以避會稽王道子而已，非真有意於北略也。（見第七章第一節。）時長安城中，有書曰《古苻傳信錄》，載“帝出五將久長得”。先是又謠曰：“堅入五將山長得。”堅大信之，告其大子宏曰：“既如此言，天或導予。今留汝兼總戎政，勿與賊爭利。吾當出隴，收兵運糧以給汝。”遂將其少子中山公詵、張夫人，率騎數百，出如五將。（《本紀》在五月。五將山，在今陝西岐山縣東北。）宣告州郡，期以孟冬救長安。宏尋將母妻、宗室男女數千騎出奔。百寮逃散。慕容衝入長安，（《本紀》在六月。）縱兵大掠，死者不可勝計。宏歸其南秦州刺史楊璧於下辯。（見第五章第一節。）璧距之。乃奔武都氐豪張興，（武都，見第二章第二節。）假道歸順。（朝廷處宏於江州。桓玄篡位，以宏為涼州刺史。義熙初，以叛誅。見第七章第三節。）八月，謝安卒。姚萇屯北地，聞慕容衝攻長安，議進取之計。韋下鹹曰：“宜先據鹹陽。”（見上節。）萇曰：“燕因懷舊之士而起兵，若功成事捷，鹹有東歸之思，安能久固秦川？吾欲移兵嶺北，（胡三省曰：“謂九嵕之北，凡新平、北地、安定之地皆是。”九嵕，見第四節。新平、安定，皆見第二章第二節。）廣收資實，須秦敝燕回，然後垂拱取之。”乃遣諸將攻新平，克之。因略地至安定。嶺北諸城盡降。苻堅入五將山，萇遣將軍吳忠圍堅。堅眾奔散。萇如新平，忠執堅送之。萇縊堅於佛寺。中山公詵及張夫人皆自殺。時八月也。慕容衝畏垂之強，不敢東歸。課農築室，為久安之計。鮮卑鹹怨。十一年，二月，衝左將軍韓延，因眾心不悅，攻殺衝。立衝將段隨為燕王。三月，衝仆射慕容恒、尚書慕容永襲殺隨。（永，廆弟運之孫。）立宜都王子。帥鮮卑男女四十餘萬口，去長安而東。恒弟護軍韜誘，殺之於臨晉。（見第三章第七節。）恒怒，舍韜去。永與武衛刀雲攻韜。韜敗，奔恒營。恒立衝子瑤。眾皆去瑤奔永。永執瑤殺之。立泓子忠。至聞喜，（漢縣，今山西聞喜城西南。）聞垂已稱尊號，不敢東。築燕熙城而居之。（在聞喜北。）六月，刀雲又殺忠。推永為河東王。稱藩於垂。（以上叔西燕事兼據《北史》及《通鑒》。《晉書》於西燕事始末不具。《本紀》於大元十一年正月，書慕容衝將許木末殺衝於長安。《慕容盛載記》曰：衝為段木延所殺。木末、木延，蓋皆韓延之黨也。）鮮卑既東，長安空虛。盧水胡郝奴盧（水胡，見第二章第二節。）帥戶四千入之，稱帝。姚萇攻奴，降之。萇遂據長安，僭即皇帝位。（姚萇僭位，《晉書·載記》在大元十一年，《通鑒》係於四月。《晉書·本紀》書其事於十年八月，蓋因苻堅死連書之。十一年正月，慕容衝尚在長安，萇必不能於十年八月入長安稱帝也。衝死而鮮卑眾乃東下，《姚萇載記》謂衝率眾東下而長安空虛，亦誤。）
苻堅之死也，苻丕複入鄴城，將收兵趙、魏，西赴長安。會其幽州刺史王永，平州刺史苻衝，頻為慕容垂將平規所敗，乃遣昌黎大守宋敞，焚燒和龍、薊城宮室，率眾三萬，進屯壺關。（昌黎，見第二章第二節。壺關，見第三章第四節。）遣使招丕。丕乃去鄴，率男女六萬餘口，進如潞川。（見第一節。）張蠔、王騰迎之，入據晉陽。始知堅死問。大元十年，九月，丕僭即皇帝位於晉陽。苻定、苻紹據信都，（見第四章第二節。）苻謨、苻亮據常山，慕容垂之圍鄴城也，並降於垂，聞丕稱尊號，遣使謝罪。中山大守王兗，固守博陵，（見第三章第三節。）與垂相持。左將軍竇衝，秦州刺史王統，河州刺史毛興，益州刺史王廣，南秦州刺史楊璧，衛將軍楊定，並據隴右，遣使招丕，請討姚萇。丕大悅，各加官爵。已而定、紹、謨、亮，複降於垂。垂子驎陷中山，王兗及固安侯苻鑒，並為所殺。王廣攻毛興於枹罕，（見第五章第一節。）為所敗，奔其兄統於秦州，為隴西鮮卑匹蘭所執，送詣姚萇。（萇疾篤，姚興殺之。）興謀伐王統，枹罕諸氏，皆疲不堪命，乃殺興，推衛平為刺史。已以其年老，複廢之，而推苻堅之族孫登。王統亦降於姚萇。（見《萇載記》。）丕率眾四萬，進據平陽。慕容永恐不自固，使求假道還東。丕弗許。初苻堅尚書令苻纂，自關中奔丕。及是，丕遣王永及纂攻慕容永。大敗，王永死之。纂之奔丕也，部下壯士三千餘人。丕猜而忌之。及王永敗，懼為纂所殺，率騎數千，南奔東垣。（城名，在今河南新安縣東。）荊州刺史桓石民，遣將軍馮該，自陝要擊，臨陳斬丕。時大元十一年，十月也。執其大子寧、長樂王壽，送於京師。丕之臣佐，皆投慕容永。永乃進據長子，（見第三章第四節。）僭稱尊號。苻纂及弟師奴，率丕餘眾數萬，奔據杏城。（見第三章第八節。）丕尚書寇遺，奉丕子渤海王懿、濟北王昶，自杏城奔苻登。十一月，登僭即皇帝位。立懿為皇大弟。（後又自立其子崇為皇大子。）遣使拜纂都督中外諸軍事，進封魯王。師奴為並州牧朔方王。纂怒，謂使者曰：“渤海王世祖之孫，（世祖，堅偽廟號。）先帝之子，南安王何由不立而自尊乎？”纂長史王旅諫曰：“南安已立，理無中改。賊虜未平，不可宗室之中，自為仇敵。願大王遠蹤光武推聖公之義，梟二虜之後，徐更圖之。”纂乃受命。登馮翊大守蘭犢，（馮翊，見第二章第二節。）與纂首尾，將圖長安。師奴勸纂稱尊號。纂不從。乃殺纂，自立為秦公。蘭犢絕之。慕容永攻犢，犢請救於姚萇。萇自往赴之。師奴距萇，大敗，萇盡俘其眾。又擒蘭犢。苻登能戰而寡謀，且極殘暴。（登初與姚萇弟碩德相持，時歲旱眾饑，道殣相望，登每戰殺賊，名為熟食，謂軍人曰：“汝等朝戰，夕便飽肉，何憂於饑？”士眾從之，啖死人肉。）與萇相持積年，關、隴豪右及氏、羌，各有所附。大元十八年，十月，萇死。登聞之，喜。留其弟廣守雍，（見第三章第五節。）大子祟守胡空堡，（在今陝西邠縣西南。登據新平與萇相持最久。後其將金槌以新平叛降萇，登乃轉據雍。）自雍盡眾而東。萇子興，使尹緯拒之。登敗，單馬奔雍。廣、祟聞登敗，出奔，眾散，登至，無所歸，遂奔平涼，（苻秦郡，今甘肅平涼縣西北。）收集遺眾，入馬毛山。（亦作馬髦，《十六國春秋》作馬屯山，在今甘肅固原縣西南。）遣子汝陰王宗質於乞伏乾歸，結昏請救。乾歸遣騎二萬救登。登引軍出迎，與姚興戰於山南，被殺。崇奔湟中，僭稱尊號。為乾歸所逐而死。前秦遂亡。時大元十九年也。
慕容垂以大元十一年正月僭位，定都中山。遣慕容楷等攻苻堅冀州牧苻定，鎮東苻紹，幽州牧苻謨，鎮北苻亮。定等悉降。先是翟真自承營徙屯行唐。（今河北行唐縣。）真司馬鮮於乞殺真。盡誅翟氏。自立為趙王。營人攻殺乞。迎立真從弟成。真子遼奔黎陽。（《通鑒》係大元十年四月。）成長史鮮於得斬成降垂。垂入行唐，悉坑其眾。（《通鑒》在七月。）垂僭位之月，段遼據黎陽反，執大守滕恬之。三月，泰山大守張願叛降遼，河北騷動。謝玄自以處分失所，上疏求解所職。（時玄督徐、兗、青、司、冀、幽、並七州。）詔慰勞，令且還鎮淮陰。以朱序為青、兗二州刺史，代玄鎮彭城。序求鎮淮陰，許之。（大元十二年正月。）先是翟遼寇譙，又使其子釗寇陳潁，（見第三章第三、第四節。）序皆擊走之。而高平人翟暢，（高平，見第二章第二節。）又執大守，以郡降遼。慕容垂攻之。遼請降。已而複叛。十三年，四月，以朱序為雍州刺史，戍洛陽。河南大守楊佺期，南陽大守趙睦，各領兵千人隸序。（河南，見第二章第二節。南陽，見第三章第四節。）譙王恬之刺青、兗。（《傳》作恬。承之孫。承見第四章第三節。）五月，翟遼徙屯渭台。七月，其將翟發寇洛陽。河南大守郭給距走之。十四年，四月，遼寇滎陽，執大守鄭卓。十五年，正月，譙王恬之薨。時劉牢之複戍彭城。與翟遼及張願戰於泰山，敗績。苻堅將張遇遣兵擊破金鄉，（見第四章第二節。）圍泰山大守羊邁。（泰山，見第三章第四節。）八月，牢之遣兵擊走之。遂進平泰山。追翟釗於鄄城。釗走河北，獲張遇以歸。十五年，正月，慕容永率眾向洛。朱序自河陰北濟，（河陰見第三章第四節。）與永將王次等戰於沁水，次敗走。趙睦與江夏相桓不才追永，破之於大行。永歸上黨。序追至上黨之白水。相持二旬，聞翟遼欲向金墉，（見第三章第二節。）乃還。攻釗於石門。（見第四章第三節。）遣參軍趙蕃攻遼於懷縣，（見第四章第二節。）遼宵遁。序還襄陽。十六年，正月，慕容永寇河南，楊佺期擊破之。十月，翟遼死，釗代立。十七年，六月，慕容垂襲釗於黎陽，敗之。釗奔慕容永。（歲餘，謀叛永，永殺之。）初姚萇將竇衝歸順，拜為東羌校尉。衝複反，入漢川，襲梁州。安定人皇甫釗，京兆人周勳等謀納之。梁州刺史周瓊告急於朱序。序遣將軍皇甫真赴之。釗、勳散走。序以老病去。十月，擢郗恢為雍州刺史。（恢曇子。）時巴、蜀在關中者，多背姚萇，據弘農以結苻登。登署竇衝為左丞相，徙屯華陰。（衝氐人，故欲藉之以撫巴、蜀。）楊佺期遣上黨大守荀靜戍皇天塢以距之。（未詳。）衝數來攻。郗恢遣趙睦守金墉，佺期次湖城，（見第三章第三節。）討衝走之。十八年，十一月，慕容垂伐慕容永。十九年，五月，敗其兵。六月，圍長子。永窮蹙，遣其子弘求救於恢。恢陳“垂若並永，其勢難測。今於國計，謂宜救永。”孝武帝以為然，詔王恭、（兗州。）庾楷（豫州。）救之。未發，八月，長子陷，永為垂所殺。垂使慕容農略地河南。攻廩丘、（見第三章第三節。）陽城，（漢縣，晉嚐置郡，後罷，在今河南登封縣東南。）皆陷之。泰山、琅邪（見第二章第三節。）諸郡，皆委城奔潰。農進師臨海，置守宰而還。垂告捷於龍城之廟。
姚興以大元十九年，僭即帝位於槐裏。（見第三章第五節。）是歲，苻登死。而興安南強熙、鎮遠楊多叛，推竇衝為盟主，所在擾亂。興率諸將討之。軍次武功，（漢縣，今陝西武功縣。）多兄子良國，殺多而降。衝弟彰武，與衝離貳，衝奔強熙。熙聞興將至，率戶二千奔秦州。竇衝奔汧川，汧川氐仇高執送之。衝從弟統，率其眾降於興。強熙圍上邽，興秦州牧姚碩德擊破之。熙南奔仇池，遂假道歸順。慕容永滅，其河東大守柳恭等各阻兵自守。（河東，見第二章第二節。）興遣姚緒討之。恭勢屈，請降。徙新平、安定新戶六千於蒲阪。隆安元年，興率眾寇湖城。弘農大守陶仲山，華山大守董邁降於興。（弘農，見第二章第二節。華山，胡三省雲：“晉分弘農之華陰，京兆之鄭，馮翊之夏陽置。”蓋東晉所置也。鄭縣，見第三章第三節。夏陽，秦縣，在今陝西韓城縣西南。）興遂如陝城。進寇上洛，（見第三章第五節。）陷之。先是晉平遠將軍護氐校尉楊佛嵩，率胡、蜀三千餘戶，降於姚萇。楊佺期、趙睦追之。萇遣姚崇赴救，大敗晉師，斬睦。萇以佛嵩為鎮東將軍。及是，興遣崇與佛嵩寇洛陽。大守夏侯宗之固守金墉。崇攻之，不克。乃陷柏穀，（塢名，在河南偃師縣西南。）徙流人二萬餘戶而還。三年，十月，佛嵩卒陷洛陽，執大守辛恭靜。洛陽既陷，淮、漢以北諸城，多請降送任於興。順陽大守彭泉，亦以郡降。（順陽，見第三章第九節。）興遣楊佛嵩與其荊州刺史趙曜迎之。遂寇陷南鄉，（後漢侯國，魏為郡，晉廢，旋複置，在今河南淅川縣東南。）略地至梁國而歸。
肥水戰後，諸胡紛紛，其力，無一足以占據北方者，實為晉人恢複之好機會。然晉於是時，初不能出師經略。若不得已而出師，則謝玄、劉牢之、朱序等兵力皆嫌不足；謝安更無論矣。蓋晉之君臣，本無遠略；肥水之戰，在秦雖有取敗之道，在晉亦為幸勝；故其情勢如此也。然則後燕、後秦之克分據北方，非其力足自立，乃晉實縱之耳。參看第八第九兩節自明。