204，陳平江南
558年——560年 南陳皇帝陳霸先卒，侄陳蒨繼位。陳蒨平王琳等江南諸侯，統一江南。北齊、北周先後廢立。
江南三帝並立，東有南陳陳霸先，西有西梁蕭詧，南有南梁蕭莊。
江南三國之中南梁最為活躍，不斷出兵攻擊西梁和南陳。
南梁由蕭繹的將領王琳所立。他奉蕭繹的孫子蕭莊為帝延續南梁，跟殺害蕭繹甘做北周走狗的蕭詧和廢梁立陳的陳霸先不共戴天。
王琳原是蕭繹的部將，論起親戚來算是蕭繹的小舅子。平定侯景之亂時他跟隨王僧辯攻克了建康，立下大功一件。但是打下建康後他縱兵搶掠，混亂中不小心燒了皇宮，害得蕭繹沒辦法遷都。王僧辯把王琳的種種惡行匯報給蕭繹，建議處死王琳。蕭繹於是把他關進大牢。
蕭繹派人去接收王琳的部隊。沒想到王琳的手下把來人殺了造反，揚言放了王琳他們寧可為奴，不放王琳就跟朝廷沒完。
王琳對部下非常好，非常講義氣，把部下當兄弟。他得到的任何賞賜都不往家拿，全部分給自己的部下。他部下都願意為他賣命，不惜為他而死。
蕭繹派兵平亂。這時益州的蕭紀率軍來襲。蕭繹兵力不足，隻好放了王琳，讓他戴罪立功領著他的部隊去迎戰蕭紀。
戰後，蕭繹封他為廣州刺史，後來又加封湘州、郢州刺史。
蕭繹死後，他割據湖廣，自立山頭。南梁、北齊、西魏都想把他拉到自己一邊，給他封官賜爵。三國封他的一堆頭銜裏麵都有司空一職。司空相當於宰相。當年蘇秦身背七國相印。王琳掛了三國相印。不過他接受三國的官職卻不肯聽命於任何一方。
陳霸先在稱帝前曾想收服王琳，派兵去打郢州。沒想到他派去的兵將都被王琳擊敗俘虜。王琳順勢占領了江州（江西大部）。
陳霸先廢梁稱帝。王琳親率十萬大軍沿江東上討伐陳霸先。陳霸先起兵沿江西下迎戰王琳。
不過這仗並沒打成，因為長江中段有個北江州（湖北、江西、安徽交界處）。那裏的軍閥割據自立，拒絕他們進入自己的領地。
陳霸先繞過北江州去打江州，戰勝王琳奪回了江州。北江州也被陳霸先劃入南陳。
西梁蕭詧趁王琳東征後防空虛，出兵侵掠南梁。
王琳腹背受敵，隻好向陳霸先求和，撤兵回湘州。王琳跟蕭詧又開始爭戰。
南陳趁機在江東站穩了腳跟。
559年，陳霸先得病死了。
陳霸先死時身邊重臣一個不在。皇後章要兒秘不發喪，暗地派人將幾位重臣從前線請來。
重臣回京跟皇後商量立誰為君。皇後的意思自然是想立自己的兒子。但是她的兒子包括陳霸先所有兒子當時都不在身邊，要麽已經死了，要麽在西魏打下江陵時做了俘虜。想立任何一個皇子為帝都得先想辦法把皇子弄回來才行。但跟西魏要人肯定不能空口白牙，必須接受西魏的某些條件，比如稱臣割地之類的。並且這邊還得安排好皇位空懸時期的政權過渡問題。立皇子為帝太困難了。重臣們有心不立皇子，但又擔心皇後那邊通不過。大家討論來討論去也討論不出個好辦法。
大將侯安急了，握著寶劍走上大殿，說：現在強敵環繞，哪有功夫等待遠方的皇子！我提議立陳蒨[qiàn]為帝。誰不同意我就殺了誰。
陳蒨是陳霸先的侄子。
侯安都一耍橫，大家都不敢吭了。皇後也嚇壞了。侯安都向皇後要玉璽。皇後不敢不給。於是陳蒨就被當場立為皇帝。
王琳聽說陳霸先死了，馬上起兵再攻南陳。陳蒨派侯安都率兵迎戰。兩軍在蕪湖一帶相遇。
兩軍開戰之後互有勝負。一天晚上突然強風大作，王琳艦隊的艦船被刮得東倒西歪，都有不同程度的損壞。王琳隻好轉入防禦，抓緊時間修理艦船。
北周一看王琳傾軍而出去打南陳，馬上出兵偷襲他的郢州。
王琳再次麵臨腹背受敵的窘境。他有心回兵救援又擔心陳軍趁機追殺，於是兵行險棋，主動發起進攻，想速戰速決擊退陳軍，然後再去救郢州。
兩軍決戰在江麵上展開。王琳下令火攻，讓士兵往陳軍的船上扔火把。但是一陣東南風刮過，南梁士兵扔出去的火把要麽被風吹落到水裏，要麽落在自己船上。南梁的艦船被燒了一大片，火攻弄成ZF。陳軍趁機掩殺，大敗梁軍。王琳隻帶著少數部隊突圍而出，逃往北齊。
隨軍出征的南梁皇帝蕭莊沒柰何也跟著去了北齊。
陳軍順勢西下殺往郢州。北周一看陳軍殺到，撤圍而走。郢州投降了南陳。
自此，武漢以東長江中下遊都被南陳收複。
武漢以西是西梁、北周的地盤。北周當年攻陷江陵後，占領了湖北、湖南的大片土地。從武漢到長沙，這條線以西現在都是北周的地盤。
南陳的軍隊進入武漢後開始跟北周的軍隊對峙。
陳蒨派人出使北周，希望跟北周通好。
北周的宇文護弑君另立，暫時也沒工夫顧及江南。
當年宇文護一手促成宇文泰的兒子宇文覺登上帝位。但宇文覺並不領他的情。因為他雖然貴為皇帝但一點權力沒有。宇文護認為他年紀還小，不讓他親政。而宇文覺認為自己已經15歲了，完全可以獨立執政。兩人因此發生矛盾。
宇文覺暗中謀劃殺了宇文護，但事不機密被宇文護獲知。宇文護看這個孩子不知道好歹，就廢了他，另立他的哥哥宇文毓[yù]為帝。宇文毓是宇文泰的庶長子。
宇文毓即位時已經年過二十。宇文護沒有理由不讓他親政。但宇文護允許他參與政事不允許他參與軍事，牢牢把握住軍權。
但是宇文毓“明敏有識量”讓宇文護感到畏懼。宇文護做賊心虛，擔心宇文毓會在坐穩皇位後追究他廢君弑君的罪行。於是他串通禦廚在宇文毓的餅中下毒毒死了宇文毓。
宇文毓中毒後馬上意識到是遭人暗算，掙紮著口授遺旨，傳位給自己的弟弟宇文邕[yōng]。他說：我的兒子年幼，無法擔負起治國重任。宇文邕寬仁大度，聲望高，必能弘揚周家帝業。
宇文毓心知肚明誰在背後搗鬼，也意識到讓自己幼子繼位不僅不能保住江山也保不住性命，當機立斷把江山和兒子托付給自己信任的宇文邕。宇文邕性格沉穩有遠見，有能力跟宇文護周旋。而宇文邕果真不負所托在上台後幫他報了仇。
宇文毓留下傳位詔書後就死了。
這份詔書太重要了。如果沒有遺旨，宇文護能夠憑借自己的權勢和地位選擇一個對自己有利的繼承人，或者幹脆自立為帝。但是有先帝遺旨，宇文護想改立或篡位就有了難度。遺旨人人皆知，他沒辦法篡改，隻能恨自己當時沒在現場。
宇文邕憑借遺旨順利登基。
同年的北齊也發生皇位更迭。
高洋天天喝大酒傷肝又傷胃，喝得後來連飯都吃不下去了。腸胃全被酒精燒壞了。最終“酒精考驗”的高洋死於酒精中毒。
追悼會上群臣幹打雷不下雨，暗中慶幸高洋早登仙境。
高洋的兒子高殷繼了皇位。
高殷的母親是漢人，他有一半的漢人血統。他自小喜愛讀書不喜歡打打殺殺。高洋因此不喜歡他，認為他是漢人不是胡人。
高洋訓練他殺人，把刀交到他手裏讓他砍人腦袋。他哆裏哆嗦砍了幾次沒砍下來，氣得高洋拿鞭子抽他。高殷被嚇傻了，從此以後連話都說不成了，成了結巴嘴子。
高洋不想把皇位傳給他，有心傳給弟弟高演，覺得把皇位給他算是白瞎了。但到臨死時他還是決定讓高殷繼位，畢竟那是自己親兒子。
他把高殷托付給高演，說：你將來想要奪位你就奪，但是別害我兒子的性命，給我留個種。
他這種托付也是夠奇葩的。
高殷即位後，高演幫他處理奏章。高殷那時才十幾歲，需要有人協助。
但是有些大臣擔心高演有不軌之心。高演權高位重，跟弟弟高湛一起控製著全國軍隊，如果謀反易如反掌。
大臣楊愔就去跟太後商量，計劃把高演兄弟外調，讓他們離開京城，下到地方做刺史。高演兄弟遠離權力中心，對皇位的威脅就降低了。
太後支持他們，讓高殷下旨改任高演兄弟為刺史。
太後他們商量這事時被身邊的宮人聽到。宮人悄悄地告訴了太皇太後，也就是高演他媽。太皇太後告訴了高演。
高演氣壞了，立即把楊愔等大臣找來，一頓胖揍後叫人押著去見高殷。太皇太後和太後也聞訊趕來。高演說這些人串通在一起搬弄是非挑撥離間，我不能私殺大臣，來請示皇帝怎麽處理。高殷嚇壞了，趕緊說隻要你能留侄兒一條性命，這些人隨你處置。高演就下令把這些人拖出去殺了。
太皇太後罵太後：你這個漢人娘們還想算計我們母子嗎？
太後不敢辯解，一直磕頭謝罪。
人殺也殺了，罵也罵了，高演認為這事就算過去了。
但是他的親信告訴他，你逼著皇帝求饒、太後磕頭，你真以為這事就這麽完了？你已經做出不臣的事還指望以後君臣和平相處嗎？
高演一想也是，去找太皇太後商量。太皇太後同意廢掉高殷讓高演繼位。不過高殷畢竟是她的孫兒，她特意囑咐高演不能害高殷的性命。
高演於是廢高殷為王，自己即位北齊皇帝。