145，劉備入蜀
公元211年——215年 劉備入蜀。孫劉平分荊州。曹操進為魏公，初建魏國。
曹操打敗韓遂、馬超之後留下大將夏侯淵鎮守關中，自己率軍東返。
夏侯淵率軍追擊韓遂。韓遂逃入羌人聚集區，最後死在那裏。
馬超逃入涼州，糾集羌人進攻涼州的隴上地區。多數郡縣都投降了馬超。但涼州刺史韋康堅守翼城（在甘肅天水甘穀縣西北）拒絕投降。他在此之前已經歸順了朝廷，被馬超圍困後派他的別駕（相當於幕僚長）閻溫去向夏侯淵求援。閻溫半夜出城沒想到仍被馬超發現捉住。馬超逼閻溫向城內喊話，勸守軍投降。閻溫高喊：東麵的援軍馬上就要到了。堅持就是勝利！馬超大怒，殺了閻溫。
韋康堅守了八個月不見援軍到來，不願百姓受苦向馬超投降。但馬超占了翼城之後把韋康殺了。韋康舊部得知韋康的死訊非常憤慨，互相聯絡，起兵討伐馬超。馬超率軍出戰。城內守軍立即關閉城門，殺了馬超的妻兒老小。馬超在城外遭到群毆，大敗而逃，投奔漢中張魯而去。
張魯就是那個五鬥米教的教主，盤踞漢中30年，在漢中建立了一個政教合一的政權。
當年張魯接任教主之位時年紀尚小。張脩是五鬥米教的實際控製人。張脩在張角起事後率領五鬥米教教徒起兵響應，戰敗後投奔益州的劉焉。劉焉任命張脩和張魯為司馬，派他們進攻漢中。張脩殺死漢中太守占領了漢中，此後作為益州屏障鎮守在漢中。劉焉死後，劉璋繼位。此時的張魯也已長大。他為了奪權殺死張脩。劉璋大怒，派軍討伐張魯，但被張魯打敗。張魯索性脫離劉璋，割據漢中。
馬超投奔張魯，向張魯借兵打回涼州。張魯撥了一支軍給他，讓他奪回涼州。馬超於是卷土重來。
涼州諸將見馬超兵勢更盛，急忙向夏侯淵求援。夏侯淵來不及請示曹操，自作主張率軍馳援涼州。馬超在涼州兵和曹兵的夾擊下大敗而逃。
馬超損兵折將沒法向張魯交待，聽說劉備打敗劉璋將成為益州的新主人，轉投劉備而去。
劉璋之所以跟劉備打起來了完全是劉璋咎由自取引狼入室。
自從曹操殺入關中，劉璋就開始擔心益州的命運。他相信曹操打敗韓遂、馬超之後就會打張魯，打敗張魯之後就會打自己。並且他相信張魯守不住漢中。漢中是益州的大門。漢中丟了，益州也保不住。他有心派兵把漢中奪過來自己守，怎奈實力不濟不一定打得過張魯。如果跟張魯打得兩敗俱傷，曹操趁虛而入，自己死得更快。
他的別駕張鬆給他出主意，請劉備入川去打漢中，取張魯而代之。劉備能打敗曹操說明實力不俗。並且他跟您還是本家。他守漢中能成為我們可靠的屏障。
劉璋心想這主意可行。劉備跟我都是漢室宗親，論起來我們是兄弟。兄弟齊心，其利斷金。我們倆聯手抗曹，守住益州應該沒有問題。於是劉璋就派謀士法正去聯絡劉備。
哪知道法正是個吃裏扒外的主兒。他因為不受劉璋重用而心存二心，借出使荊州的機會暗中跳槽到劉備手下，勸劉備趁機取了益州。
劉備當然願意，打著友軍的旗號大搖大擺地就開進了四川。
劉璋對劉備的到來表示熱烈歡迎，不但提供糧草還把自己的軍隊撥出一部分交給他統一指揮。但是劉備並沒有去攻打張魯而是突然一抹臉露出猙獰麵目，向劉璋發起進攻。在吃裏爬外的法正的協助下，劉備順利占領了益州。
但是劉備占益州惹惱了孫權。赤壁之戰後，孫權想跟劉備聯手去打益州。劉備不肯，說劉璋是我本家，我怎麽能忍心對益州下手？孫權決定自己幹，派兵逆江而上去打益州。劉備派兵攔截，求孫權對自己的本家高抬貴手。孫權看在劉備的麵上隻得作罷。沒想到，劉備不讓別人打自己打。
孫權逼劉備還荊州。你當時說地盤小養活不了你那麽些人，借荊州暫住。現在地盤大了吧。荊州該還我們了吧？劉備說你等我打下涼州我就把荊州還給你。孫權一聽，不肯還是吧？我派兵去奪。
實際上，孫權借給劉備的地方隻有南郡，也就是江陵。江南四郡是劉備從曹操手裏奪來的。但是江陵地理位置非常重要。劉備要把江陵還給孫權，益州跟江南四郡的聯係就被切斷。丟了江陵就等於丟了江南四郡。
也有一種說法，赤壁之戰孫劉是合作關係，打下地盤論理應該平分。畢竟沒有周瑜打贏赤壁之戰，劉備根本沒有機會拿下四郡。劉備拿下的四郡應該分給孫權兩郡。
西晉人寫的《江表傳》說，在赤壁之戰後，“周瑜為南郡太守，分南岸地以給備”。周瑜把南郡的南岸地區分給劉備。 “備以周瑜所給地少，不足以容其眾，求都督荊州”。劉備認為周瑜分的地少，養活不了自己的軍隊，向孫權請求把荊州都交給他管。“魯肅勸權（孫權）以荊州借劉備，與共拒曹操，權（孫權）從之”。也就是說經過魯肅的勸說，孫權答應把荊州借給劉備。
劉備打下益州後，孫權要劉備還荊州。《資治通鑒》記載，劉備說：“吾方圖涼州，涼州定，乃盡以荊州相與耳”。等我打下涼州，把荊州全部給你。劉備說這話也等於默認了借荊州的事實。
但孫權不相信劉備，認為劉備不過是用空話搪塞自己，賴著不還荊州。涼州現在在曹操手裏。劉備不太可能打得過曹操。劉備說打下涼州再還荊州，那得等到猴年馬月去？孫權於是派大將呂蒙武力奪取荊州。
呂蒙率軍進入荊州，兵不血刃就降服了三郡。
當時劉備的軍隊都集中在益州，荊州兵力空虛。劉備得知孫權武力奪取荊州，急領大軍從益州趕回，同時命令駐守江陵的關羽去奪回三郡。
孫劉大戰一觸即發。魯肅是個老好人，不希望孫劉聯盟破裂。他提議通過談判解決領土爭端。於是就有了“單刀赴會”的故事。不過魯肅跟關羽在陣前對話並非《三國演義》“關雲長單刀赴會”說的那樣。實際情景是“各駐兵馬百步上，但諸將軍單刀俱會”。軍隊都在百步之外，各位將軍隻帶著配刀上前對話。
魯肅一見到關羽就“責數羽以不返三郡”。責備關羽不歸還三郡。
關羽辯解說，我們也是出了力的，不能徒勞無功吧？
魯肅說，“主上（指孫權）矜湣豫州（指劉備）之身無有處所”。我們主上可憐你們連落腳之地都沒有，才把荊州借給你們。“使有所庇蔭以濟其患”。但你們有了益州還賴著荊州不還，有這樣做事的嗎？
“羽（關羽）無以答”。關羽無言以對。
關羽無言以對說明理虧。雙方對話也表明關於荊州的確是事先有約定的，但是劉備一方違約了。
談判沒有結果，但也沒開戰。因為這時曹操攻打漢中的消息傳來。劉備擔心益州有失，急著回軍，派人再去跟孫權談判，接受孫權的條件，平分荊州。湘江以東三郡歸孫權。湘江以西三郡歸劉備。最終，劉備歸還了兩郡，但保留了關鍵的南郡。
孫權也不想跟劉備結仇，沒有趁火打劫敲詐劉備。畢竟孫劉翻臉隻對曹操有利。隻有孫劉聯手才有希望跟曹操抗衡。
領土糾紛解決之後，孫劉兩家重歸於好。
再說曹操早就準備拿下漢中。當初打關中的時候就已經計劃好了打漢中。怎奈關東有人造反，曹操不得不留夏侯淵鎮守關中，自己領兵東返平叛。
平叛之後，曹操回到鄴城。曹操在打下冀州後兼任冀州牧，把官邸設在鄴城。
漢獻帝聽說曹操回來了，派人慰勞曹操，允許曹操“讚拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事”。這是皇帝對特殊功勳大臣的特殊待遇。但曹操從來不去上朝，要這個待遇也沒有用。曹操自從“衣帶詔”事件發生後，對漢獻帝有了戒心，別說上朝，連許昌都不願意待。他把鄴城當家，通過親信遙控朝廷和監視漢獻帝。
孫權在“濡須水口立塢”，也就是在安徽蕪湖無為縣裕溪河的入江口建立艦船停靠的碼頭。孫權的軍隊不斷到岸，設立江西大營，準備進攻合肥。
長江向東流至九江後轉向東北，因此長江下遊的北岸地區被叫做江西，南岸地區被叫做江東。
曹操聞訊率領四十萬大軍南下，進攻濡須塢，攻破了孫權的江西大營。孫權親率七萬水軍增援濡須塢。兩軍在濡須塢展開對峙。曹操見孫權水軍軍容嚴整，對赤壁之戰心有餘悸，另外南方雨季將至不利作戰，於是見好就收，撤兵北返。
曹操回到鄴城。漢獻帝見曹操又打一個勝仗，派禦史大夫拿著皇帝的符節來到鄴城表示祝賀，封曹操為魏公並加九錫，以表彰曹操拯救漢室江山之功。漢獻帝把冀州十郡封給曹操建立魏國。
曹操忙於建立魏國，設立祖廟，任命官員，無暇顧及軍事。在此期間，劉備趁機奪取了益州，孫權趁機攻克了皖城。
曹操忙完自己的事後再次率軍西征。他去打張魯。因為要打劉備，必須先打張魯。